Börja använda Visma Revision
Här har vi samlat information som ska hjälpa dig att komma igång med programmet på bästa sätt.
I Visma Revision lägger du upp en grundakt för respektive kund, samt en årsakt för varje år du utför revision åt kunden. Innehållet i akterna visas i en trädstruktur och du kan enkelt lägga in de uppgifter och dokument som rör kundens revision.
Årsakt
I Visma Revision sparas all information om dina kunder i en årsakt per räkenskapsår.
Det första du ska göra i programmet är att skapa en årsakt för det aktuella räkenskapsåret.
Första gången du startar programmet för en ny kund kommer det automatiskt upp en dialogruta där du väljer vilken mall du vill använda.
Då du arbetat med revision i ett företag under flera år, skapar du enklast en ny årsakt genom att basera den på föregående års årsakt. Det är de två senaste årens akter som är öppna medan de äldre arkiveras och sparas i PDF-format.
Grundakt
Du har också möjlighet att lägga upp en grundakt för varje kund. Vill du hämta grundakten väljer du Arkiv – Mallar – Välj grundaktsmall. Den information som samlas i grundakten är inte årsbunden. Grundakten är tänkt att innehålla information som t ex uppgifter om ledande befattningshavare, verksamhet, organisation, bolagshandlingar etc. Grundakten används som ett uppslagsverk som du återkommer till i olika moment under revisionsarbetet.
Import av ekonomidata och bokslut
Det underlag du behöver för att utföra revisionen hämtar du till programmet genom att importera uppgifter via SIE-fil och bokslut.
Import av ekonomidata
Vi rekommenderar att du importerar SIE-typ 4 från redovisningsprogrammet för vidare analys i Visma Revision. Detta eftersom programmets SIE-analys kräver SIE-4. Vid import av SIE-fil finns möjlighet att låta programmet föreslå relevanta granskningsposter.
I samband med importen ställs frågan: Vill du att programmet ska föreslå relevanta granskningsposter? Om du svarar Ja på frågan kommer de granskningsposter vars saldo är skilt från noll att markeras som relevanta.
Import av bokslut
Arbetar du med Visma Bokslut börjar du med att exportera bokslutet därifrån. Sedan importerar du bokslutet till Visma Revision. Liksom vid import av ekonomidata kommer de granskningsposter vars saldo är skilt från noll att markeras som relevanta om du väljer att låta programmet föreslå relevanta granskningsposter.