När du arbetar i Visma Byråstöd kan du på ett snabbt och enkelt sätt göra anteckningar om en kund och på så vis samla den information som rör kunden på ett och samma ställe. En anteckning knyts alltid till en specifik kund eller medarbetare och är åtkomlig för alla medarbetare som har behörighet att se kundens uppgifter.
Du kan spara ner all korrespondens du har med din kund, det vill säga sms, e-post och brev/dokument.
Så här gör du
Skapa anteckning för medarbetare
Ändra anteckning på sidan Mina anteckningar
Ta bort anteckning på sidan Mina anteckningar
Automatisk dokumentation av e-post
Automatisk dokumentation av sms
Manuellt dokumentera korrespondens på en kund
Kopiera e-post från Microsoft Outlook till Visma Byråstöd