programmet
Ny byrå
När du startar Visma Byråstöd första gången börjar du med att skapa en byrå. För att allt ska fungera i programmet och rapporter, byråanstånd och deklarationer ska bli korrekta är det viktigt att du anger fullständiga byråuppgifter. Du blir också ombedd att skapa en medarbetare med behörigheten Byråadministratör och kan därefter skapa fler medarbetare.
Konvertering från Visma Klient
Visma Byråstöd hittar automatiskt byråer skapade i Visma Klient och första gången du öppnar Visma Byråstöd får du möjlighet att konvertera dessa byråer. Observera att du inte kan öppna en konverterad byrå i Visma Klient igen. Det är därför mycket viktigt att ta en säkerhetskopia i Visma Klient innan du installerar Visma Byråstöd.
Skapa byrå från säkerhetskopia
Kunder
Efter att du har skapat din byrå och dina medarbetare är det dags att skapa ditt kundregister. För varje kund ska du ange vilka uppdrag du utför för kunden och vilka medarbetare som ska arbeta med uppdragen. Du skapar ett dokumentarkiv för kunden genom att spara befintliga dokument och skapa nya dokument för kunden från Visma Byråstöd. Du kan även koppla kontakter till kunden och skapa anteckningar som rör kunden. Om du tidigare arbetat med Vismas program fristående kan du automatiskt föra över byråns kundregister och programdata från dessa program till Visma Byråstöd.
Automatisk import av kundregister och programdata från andra Vismaprogram
Välj uppdrag och medarbetare för kund
Hämta befintligt dokument till Visma Byråstöd
Bevaka uppdrag
Genom att arbeta med bevakningslistor kan du nu börja följa olika aktiviteter i uppdragen som du utför åt dina kunder. Allt eftersom aktiviteter är utförda kan en medarbetare klarmarkera aktiviteten i bevakningslistan. Du kan skapa egna bevakningslistor eller använda de standardlistor som finns i programmet.
Bevaka uppdrag och klarmarkera aktiviteter
Anstånd och deklaration
Om du utför uppdraget Deklaration för dina kunder får du en bra överblick över vilka kunder som du ska söka byråanstånd för och lämna in deklarationer åt i Visma Byråstöd. Du kan enkelt skapa filer för byråanståndsansökan och inlämning av deklaration till Skatteverket.
Skapa filer för inlämning av deklarationer