Funktionen Bevakningslistor använder du för att få en överblick av uppdragens status, följa upp dina uppdrag och kontrollera att alla uppdrag blir genomförda.
Allt eftersom du har genomfört aktiviteter i dina uppdrag kan du gå till bevakningslistan och klarmarkera aktiviteten.
Det finns färdiga bevakningslistor som du kan använda men du kan också skapa nya bevakningslistor anpassade efter vilka uppdrag du utför åt dina kunder. Bevakningslistor som du skapar själv kan vara personliga eller gemensamma för byråns medarbetare.
I kundregistret under fliken Uppdragsval markerar du vilka uppdrag du utför åt dina kunder och vilka medarbetare som är ansvariga/deltar i uppdraget. Kunden visas sedan i de bevakningslistor där uppdragen som utförs finns med.
Så här gör du
Bevaka uppdrag och klarmarkera aktiviteter
Redigera bevakningslista och kolumner