Visma Advisor
Händelser
På fliken Händelser kan du se alla anteckningar, e-postmeddelanden och sms som har skapats eller skickats från programmet och kopplats till kunden. Här kan du också välja att spara e-post som är skickat eller mottaget från annat e-postprogram. Du kan lägga till e-post manuellt genom att klistra in text från e-posten via valet E-post, eller så kan du välja att importera e-post genom att använda en tillfällig e-postadress.
Lägg till e-post manuellt
-
Klicka på kunden och välj fliken Händelser.
-
Under Lägg till händelse välj E-post.
Fönstret Lägg till e-post öppnas.
-
Klistra in texten från det ursprungliga meddelandet i mallen.
-
Välj Spara.
Importera e-post
-
Klicka på kunden och välj fliken Händelser.
-
Under Lägg till händelse välj Importera e-post.
Fönstret Skapa en e-postadress för import från din e-postklient öppnas.
-
Klicka på ikonen
för att skapa en tillfällig e-postadress.
Adressen sparas nu i urklipp. Notera att den tillfälliga e-postadressen är gilitig i en timme.
-
Välj meddelandet som du vill importera till Visma Advisor och klistra in den tillfälliga e-postadressen.
-
När du vidarebefordrar mejlet med adressen, importeras meddelandet automatiskt till Visma Advisor.
Läs mer i Skriv en anteckning och Skicka e-post.
