Visma Administration
Registrera kunder
I den här övningen ska du träna på att registrera kunder.
Det finns inga krav på att det ska finnas ett register över kunder när du skapar fakturor. Det finns däremot många fördelar med ett kundregister, som till exempel att uppgifterna du en gång registrerat kan återanvändas när kunden handlar igen. Har du ett kundregister kan du också följa upp försäljningsstatistik.
Förutsättningar
Vad krävs för att göra övningen i
| Övningsbolaget AB | Du måste använda egna underlag, då kunderna i underlagen redan finns registrerade. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera försäljningsprislistor. |
Uppgift
- Välj Försäljning - Kunder.
- Registrera kunderna enligt uppgifterna i underlagen till övningen.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Kunder, listläge.
Underlag
Att tänka på
- Underlagen innehåller enbart uppgifter som är nödvändiga för att kundfakturor ska kunna skapas. Beroende på vilken verksamhet ditt företag har kan fler fält vara nödvändiga att använda.
- När du registrerar en ny kund så kan du få kundnumret uppräknat automatiskt.
- Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Nummerserier.
- Ange det kundnummer du vill ska visas när du nästa gång registrerar en ny kund i fältet Kundnummer.
- När du registrerar en referensperson för kunden kan detta göras på två sätt. Antingen skriver du in personens namn direkt i fältet eller om du vill lägga till fler uppgifter, så väljer du att registrera en ny kontakt genom att klicka på listpilen och välja Ny i listrutan.
- Du kan få vissa fält, som till exempel betalningsvillkor och fraktavgift, ifyllda automatiskt. Dessa anger du på flikarna Normalvärden och Dokumentinställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.
Facit
Fliken Grunduppgifter ska se ut enligt följande. Om kunden är en privatperson så anges normalt ingen Referens.
Fliken Fler uppgifter ska se ut enligt följande. Markerade fält skiljer sig åt mellan de registrerade kunderna.
