Visma eEkonomi
Registrera kunder
I den här övningen ska du träna på att registrera kunder.
Det finns inga krav på att det ska finnas ett register över kunder när du skapar fakturor. I Visma eEkonomi måste du dock ha registrerat en kund för att kunna skapa en offert, order eller faktura.
Det finns många fördelar med ett kundregister, som till exempel att uppgifterna du en gång registrerat kan återanvändas när kunden handlar igen. Har du ett kundregister kan du också följa upp försäljningsstatistik.
Förutsättningar
Övningarna är avsedda att användas i undervisningssyfte i påhittade företag. Vi rekommenderar inte att du övar i ditt riktiga företag.
Vad krävs för att göra övningen i
| Övningsbolaget Bygg AB | Du måste använda egna underlag, då kunderna i underlagen redan finns registrerade. |
| Eget skapat elevföretag | Inga förberedelser. |
Uppgift
- Välj Försäljning - Kunder.
- Registrera kunderna enligt underlagen nedan.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Lägg till kund.
Underlag
Att tänka på
- Underlagen innehåller enbart uppgifter som är nödvändiga för att kundfakturor ska kunna skapas. Beroende på vilken verksamhet ditt företag har kan fler fält vara nödvändiga att använda.
- När du registrerar en ny kund räknas kundnumret automatiskt upp en siffra efter att första kunden har registrerats.
- Du kan använda både siffror och bokstäver när du registrerar en kund. Sortering i listor görs inte i nummerordning utan alfanumeriskt. Vilket innebär att sortering sker med ett tecken i taget och alltid efter det första tecknet, till exempel 1, 11, 2, 21, 22, 3. Registrerar du kunder med kundnummer som börjar med bokstäver och siffror, hamnar kunder som inleds med en bokstav sist i listan om den sorteras stigande.
- Du kan inte ta bort en kund som du har skapat en offert, order eller faktura till. Du kan däremot dölja kunden i kundlistan genom att avmarkera fältet Aktiv.
Facit
Grunduppgifterna för repektive kund ska vara registrerade enligt följande. När kunden är en privatperson anges normalt ingen Referens.
