Rätt inställningar från början

Det underlättar mycket om du har gjort rätt inställningar innan du börjar arbeta i ditt program. Börja med att följa guiden som visas när du skapar dittföretag.

Företagsinställningar

Skapa företag

Skapa nytt företag

Löpande bokföring

I bokföringen samlas alla affärshändelser. För de flesta händelser skapas det automatiskt verifikationer i bokföringen varje gång du godkänner journaler i programmet. Under Bokföring - Verifikationer registrerar du de händelser som kräver manuell hantering, till exempel uttag ur kassan och skattedeklarationer. För att underlätta den manuella registreringen kan du använda dig av konteringsmallar.

Registrera verifikation

Skapa konteringsmall för löpande bokföring

Skapa verifikation

Använd konteringsmallar

Fakturera artiklar eller din tid

Du skapar din första faktura under Försäljning - Kundfakturor. Du behöver varken lägga in kunder eller artiklar innan du börjar fakturera, det kan du göra direkt på fakturan. Genom att skicka dina fakturor elektroniskt behöver du inte längre skriva ut, frankera och posta dina fakturor, allt detta sköter Visma åt dig.

Har du återkommande likadana fakturor till en kund kan du använda dig av programmets avtalshantering.

Så här fakturerar du i ditt program

Skapa kundfaktura

Digitala fakturor och dokument

Skicka e-fakturor

Avtal

Registrera kundfakturor som betalda

När dina kunder har betalat sina fakturor till dig ska du registrera betalningarna i programmet. Du kan registrera betalningar från flera kunder samtidigt via Betalningar - Inbetalningar. Vill du registrera en inbetalning från en enstaka kund gör du det via kommandot Direktbetala under Försäljning - Kundfakturor.

Registrera inbetalning

Direktbetala, kommando

Registrera leverantörsfaktura

Du registrerar dina leverantörsfakturor under Inköp - Leverantörsfakturor. Du kan lägga till leverantörer samtidigt som du registrerar fakturan. Vill du vara tidseffektiv läser du in dina leverantörsfakturor som e-fakturor, då får du automatiskt in dem i programmet!

Registrera leverantörsfaktura

Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura

Ta emot e-dokument

Skapa leverantörsfaktura manuellt

Läs in e-fakturor

Registrera utbetalning

När en leverantörsfaktura har blivit registrerad visas den under Betalningar - Utbetalningar. Det är härifrån du sköter utbetalningen. Det smidigaste är att skapa en betalfil som du plockar upp i din internetbank. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar gör du de inställningar som krävs för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt.

Skapa utbetalning via betalfil

Skapa manuell utbetalning

Skicka betalfil till internetbanken

Journalför

Det är först när du skriver ut journalerna som kundfakturor, leverantörsfakturor, inbetalningar och utbetalningar blir verifikationer i bokföringen. Ta ut en journal i taget eller alla samtidigt - du väljer!

Utskrift av journaler

Lägg in din logotyp på dina fakturor

Vill du göra dina fakturor mer personliga genom att lägga till din logotyp? Se till att du har din logotyp i bmp-format, därefter kan du ändra på den fakturamall du använder.

Lägg in företagets logotyp, malländring