Visma Administration 1000

Du är här: Skriven hjälp > Internettjänster > Visma Kreditupplysning > Överför kunduppgifter

Överför kunduppgifter

Med denna tjänst kan du enkelt kontrollera att du arbetar med aktuella kunduppgifter. Du kan säkerställa att de uppgifter en ny kund lämnat stämmer och därmed få ett korrekt och uppdaterat kundregister.  

Du kan nå denna tjänst på tre sätt: från kundregistret och när du skapar en order eller faktura.

  1. Välj kommandot Kreditupplysning

Programmet söker direkt på de uppgifter som finns registrerade på kunden i Visma Administration 1000. I sökresultatet visas maximalt 25 träffar från respektive register.

  1. Har du fått för få träffar eller fler träffar kan du förfina sökvillkoren och klicka på knappen Sök för att få fram en ny träfflista.
  2. Markera en kund i listan och klicka på knappen Överför Kunduppgifter.
  3. Jämför uppgifterna från sökningen med uppgifterna i ditt kundregister för att se vad du behöver uppdatera i ditt kundregister.
  4. De uppgifter du vill föra över till kundregistret i Visma Administration 1000 ska vara markerade. Ta bort markeringen för uppgifter du inte vill föra över.
  5. Klicka på knappen Överför.
  6. Klicka på knappen OK.

Relaterade avsnitt

Gör en kreditupplysning
Gör en anmärkningskontroll
Överför leverantörsuppgifter
Skapa en bevakning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...