Visma Administration 2000

Kan jag rensa i mitt kundregister/leverantörsregister och kontaktregister?

Om du vill ta bort kunder, leverantörer eller kontakter i ditt register, som exempelvis inte köpt eller levererat något senaste året kan du radera dem. Här visar vi exempel med kunder:

  1. Gå till kundregistret och välj kommandot Markeringshjälp.
  2. Leta upp fältet Senaste faktura och i Villkor skriver du exempelvis <161231, dvs om den senaste fakturan ska vara innan första januari 2017.
  3. Klicka på Markera och du får nu upp vilka kunder det gäller som är har dessa förutsättningar. Nu kan du välja att radera dessa via Soptunnan uppe i menyn

Får du meddelandet: Posten kan inte raderas. Det finns dokument kopplade till kunden som inte är färdigbehandlade, måste du gå in på kunden och färdigställa det som inte är klart. Anledning till att de inte är färdigbehandlade kan vara att det exempelvis ligger ofakturerad order eller ej journalförda fakturor.

Tänk på att du även kan behöva rensa dokument under Arkiv - Registervård/Rensning - Rensa dokument. Här tar du bort alla färdigbehandlade dokument oavsett kund/leverantör till och med ett visst datum.

Du behöver enbart rensa de dokument som du inte längre behöver ha kvar som bokföringsunderlag enligt Bokföringslagen.

Arbeta smartare

Guide: Vad är molnet?

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...