Avtal, fliken Faktureringsplan

Om rutan är markerad uppdateras avtalet med kundens adress från kundregistret. Avtalsfakturan kommer att skapas med de nya adressuppgifterna som avtalet har uppdaterats med.

Om rutan inte är markerad skrivs adressen på fliken Kunduppgifter på avtalet ut på fakturan. Ingen uppdatering mellan kundregistret och avtalet görs då.

Det finns två val för uppdatering av dina försäljningspriser på avtalet. Antingen uppdateras priserna vid varje fakturatillfälle eller endast när du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag. Vill du att försäljningspriserna ska uppdateras vid varje faktureringstillfälle, markerar du Automatisk prisuppdatering vid fakturering.

Kalkylpriset för artiklarna/tjänsterna uppdateras normalt genom att du utför kommandot Uppdatera täckningsbidrag. Detta kommando leder till att kalkylpriset kommer att motsvara aktuellt värde i artikelregistret. Om du inte vill uppdatera kalkylpriset när du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag, markerar du valet Kalkylpriser ändras inte vid uppdatering.

Här skriver du in uppgifter som gäller hanteringen av avtalet.

Här visas vilket löpnummer det avtal du arbetar med har och vilken mall som används. Du kan inte ändra dessa uppgifter här.

Här anger du mellan vilka datum avtalet ska gälla. Du anger fr o m datum och t o m datum. Det andra fältet kan lämnas tomt vilket betyder att avtalet löper tills det sägs upp. Fältet används till att ta fram period om det ska anges på fakturan, det vill säga första period är från det datum du angivit som första datum. Om du har satt en markering i Period anges på fakturan och har angett avtalstiden med ett slutdatum på första fliken kommer en varning om du fakturerar en period som går utanför avtalstiden. Du kan då gå in och sätta en markering i Avslutat eller ändra avtalsperioden.

Här anger du från vilket datum i månaden fakturan ska frisläppas och komma med när du väljer att skapa fakturor. Om du vill att den ska frisläppas ett visst datum anger du bara datumet. Vill du att den ska frisläppas ett visst antal dagar från slutet av månaden anger du med hur många dagar och sätter ett minustecken framför t ex -10. Som förslag får du den uppgift du registrerade vid uppläggningen av avtalsmallen.

Här anger du hur många månader det ska vara mellan fakturorna. Som förslag får du det intervall du angav i avtalsmallen.

Startmånaden för intervallet är den du har angett i fältet Första fakturamånad på fliken Avtal. Det är från den månaden intervallet till nästa frisläppning av faktura beräknas. Om det t ex står månad 3 som första fakturamånad och du har angett 3 som fakturaintervall kommer första fakturan att skapas i mars, nästa i juni, sedan i september o s v.

Här anger du den första månad avtalet ska faktureras. Det är från den här månaden intervallet till nästa frisläppning av faktura beräknas. Om det t ex står 3 här och fakturaintervallet är tre månader kommer första fakturan att skapas i mars, nästa i juni, sedan i september o s v. När du skapar ett nytt avtal ges innevarande månad som förslag.

Markera här om du vill att dröjsmålsräntan ska hämtas från företagsinställningarna när du skapar faktura på avtalet.

Markera här om du vill att det kundfordranskonto som är angett på kunden i kundregistret ska hämtas när du skapar faktura på avtalet.

Markera här om du vill att det projekt du angett på kunden i kundregistret ska hämtas när du skapar faktura på avtalet.

Markera här om du vill att den resultatenhet du angett på kunden i kundregistret ska hämtas när du skapar faktura på avtalet.

Kalkylpriset för artiklarna/tjänsterna uppdateras normalt genom att du utför kommandot Uppdatera täckningsbidrag. Detta kommando leder till att kalkylpriset kommer att motsvara aktuellt värde i artikelregistret. Om du inte vill uppdatera kalkylpriset när du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag, markerar du Kalkylpriser ändras inte vid uppdatering.

Kalkylpriset uppdateras endast när du skapar faktura och har Automatisk prisuppdatering vid fakturering markerad. Om du väljer att inte markera rutan faktureras de priser som står på avtalet oavsett om någon prisändring gjorts i artikelregistret. Priset ändras dock om du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag.

Detta är en ruta med information om nästa fakturering.

Här visas den aktuella kundens kundnummer.

Här visas den aktuella kundens namn.

Här ser du när nästa faktura skapas. Programmet räknar ut detta automatiskt. Det räknas från det datum då fakturan frisläpptes, inte det datum då fakturan skapades. Datumet ligger kvar på nästa faktura tills fakturan är skapad, även om datumet är överskridet såvida du inte ändrar i Fakturaintervall eller Fakturadag.

Här visas vilken nästa period är. Du kan ändra detta fält om du vill. Datum visas enbart om det finns en markering i rutan Period på faktura på första fliken.

Här sätter du en markering om du vill att den period du fakturerar ska finnas med som textrad på fakturan. Programmet räknar upp perioderna automatiskt. Perioderna kommer med som datumintervall, t ex XX0101- XX0228. Datumet följer med fakturorna på spårningsfliken.

Om du inte har någon markering här kommer inga datumintervall på fakturor eller spårningsflik och du får bara en varning om du försöker skapa en faktura med fakturadatum som ligger utanför avtalstiden.

Som förslag får du den uppgift du registrerade vid uppläggningen av avtalsmallen.

Om du markerar kommer starttidpunkten för avtalet att räknas från aktuellt år. Genom att markera denna ruta kan du skapa retroaktiva avtal.