Visma Administration 2000
Att tänka på vid samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration
Om betalsättet Swish Direktbetalning, Kortbetalning och Betalt direkt används i Visma eEkonomi Fakturering
En faktura som är skapad i Visma eEkonomi Fakturering med betalsättet Swish Direktbetalning, Kortbetalning eller Betalt dirket, registreras direkt som betald i Visma eEkonomi Fakturering. När den sedan förs över till Visma Administration 2000 följer inte informationen med om att fakturan är betald, vilket innebär att den kommer in som en obetald faktura.
Som redovisningsbyrå behöver du då registrera en inbetalning på fakturan i Visma Administration 2000 för att reskrontran och bokföringen ska bli korrekt. Vid nästa synkronisering visas ett felmeddelande som säger att betalningen inte kan skickas till Visma eEkonomi Fakturering. När meddelandet visas klickar du på OK för att komma vidare med synkroniseringen. Det här meddelandet kommer alltid att visas när den här typen av fakturor/betalningar ska synkroniseras tillbaka till Visma eEkonomi Fakturering, men det visas endast en gång per betalning.
Om kunden arbetar med skattereduktion i Visma eEkonomi Fakturering
Programmet känner inte av att det är en faktura som innehåller grön teknik
När en faktura som innehåller grön teknik förs över från Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration 2000 visas meddelandet Fakturan avser inte husarbete men innehåller information om skattereduktion. Visma Administration 2000 känner alltså inte av att det är faktura som innehåller grön teknik. För att fakturan inte ska hanteras som en vanlig faktura i Visma Administration 2000, får du som redovisningsbyrå manuellt ändra så att det blir en faktura med stöd för grön teknik. Det gör du genom att öppna fakturan och markera Innehåller grön teknik.
Namnet på personen följer inte med vid synkronisering
När en faktura som innehåller husarbete eller grön teknik förs över från Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration 2000 följer inte namnet på personen med. När du som redovisningsbyrå ska skapa en ansökan om skattereduktion i Visma Administration 2000, kommer därför inte namnet att visas under Betalningar - Skattereduktion, fliken Ansökan utan endast personnumret. Det innebär också att det endast är personnumret som kommer med i filen till Skatteverket. Detta är tillräckligt för att göra ansökan.
Schablontyperna Transport till försäljning och Tvätt till tvättinrättning visar ingen procentsats på artikelraden
När en faktura som innehåller husarbete av typen Transport till försäljning eller Tvätt till tvättinrättning förs över från Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration 2000, följer inte procentsatsen för schablonavdraget med. Det innebär att när du öppnar fakturan i Visma Administration 2000 så visas korrekt typ av skattereduktion, men underlaget för skattereduktion blir fel. Det ser ut som att hela beloppet ingår i underlaget för skattereduktionen.
För att uppgifterna på fakturan ska blir korrekta så kan du som redovisningsbyrå öppna fakturan, ställa dig på aktuell artikelrad och på nytt välja in Transport till försäljning - Schablon 50% eller Tvätt till tvättinrättning - Schablon 50% i kolumnen Typ av skattereduktion. Du kommer att få en varning, men när du klickar på OK så visas korrekta uppgifter i fälten Underlag skattered och Skattereduktion. Du behöver inte ta bort markeringen för Skickad om fakturan redan är skickad. När detta är gjort kommer alla uppgifter att bli korrekta om/när du skapar ansökan om skattereduktion till Skatteverket.
Om följande meddelanden visas
Det här meddelandet kan visas i samband med synkronisering till/från Visma eEkonomi Fakturering. Det kan uppstå av två olika anledningar:
-
om kunden/fakturan har Sverige som land men använder en annan valuta, till exempel Euro.
-
om kunden/fakturan har SEK som valuta men använder ett annat land än Sverige.
För att undvika det här meddelandet är det bäst att registrera betalningar av den här typen av fakturor i Visma eEkonomi Fakturering istället för Visma Administration 2000. Då synkroniseras bara själva betalningen över till Visma Administration 2000.
Skulle du råka registrera betalningen i Visma Administration 2000 får du markera fakturan som betald även i Visma eEkonomi Fakturering. När den betalningen sedan synkroniseras till Visma Administration 2000 blir fakturan betald dubbelt. I det fallet får du skapa ytterligare en betalning i Visma Administration 2000 för att fakturan inte ska få ett negativt saldo.
Det här meddelandet kan visas i samband med synkronisering till/från Visma eEkonomi Fakturering.
En faktura som är markerad för OSS i Visma eEkonomi Fakturering kommer att läsas in i Visma Administration 2000, men eftersom hanteringen av OSS skiljer sig åt mellan programmen kommer du att behöva kontera fakturan manuellt.
Gör så här:
- Ange konton för Moms OSS, Försäljn OSS, Exp avg OSS, Frakt OSS och Given rabatt OSS under Arkiv - Inställningar - Företag - Kontonummer. -
- Se över uppgifterna under Arkiv - Inställningar - . Se bland annat till att rätt konto är angivet i fältet - Artiklar/lager - ArtikelkonteringarFörsäljning OSS och att du har angett rätt artikeltyp.
- Ta bort markeringen för Skickad på fakturan efter att den är inläst.
- Gå till fliken Kunduppgifter på fakturan och markera One Stop Shopp (OSS).
- Markera fakturan som Skickad igen.
Nu kommer den inlästa fakturan att komma med i filen till Skatteverket och på rapporten One Stop Shop.
Relaterade avsnitt
Detta är Digitala fakturor och dokument
Arbeta med Visma Advisor/Byråstöd - Visma eEkonomi Fakturering
Arbeta smartare
Webbinarium - Hantera grön teknik
Rutavdrag vid flytthjälp och flyttstädning - det här gäller