Visma Advisor Connect
Koppla uppdrag
För att Visma Advisor Connect, i dialogerna Byråanstånd och Skicka deklarationer, ska visa endast de kunder som du har deklarationsuppdrag för, måste du ange vilket uppdrag som är uppdrag Deklaration i Visma Advisor.
Kopplingen görs till uppdragets nummer, vilket gör att du fritt kan byta namn på dina uppdrag i Visma Advisor utan att kopplingen försvinner. Inställningen är gemensam för hela byrån och gäller för alla medarbetare.
- Välj Arkiv - Inställningar - Koppla uppdrag.
Dialogen Koppla uppdrag öppnas.
- I listan Visma Skatt Proffs, välj deklarationsuppdraget som du använder i Visma Advisor.
- I listan Visma Bokslut, välj bokslutsuppdraget som du använder i Visma Advisor.
- Klicka OK.
Nu är dina respektive uppdrag för deklaration och bokslut kopplade till Visma Skatt Proffs och Visma Bokslut.
Genom att du anger vilket uppdrag i Visma Advisor som är deklaration så kan programmet avgränsa antalet kunder som visas i dialogerna Byråanstånd och Skicka deklarationer till bara de kunder som har uppdrag Deklaration.
