Visma Advisor
Redigera uppdrag för flera kunder samtidigt
Med funktionen Massuppdatera kan du enkelt uppdatera flera kunder samtidigt. Proceduren för att redigera ett uppdrag beskrivs nedan.
- Gå till Kunder.
- Klicka på ikonen och välj Redigera uppdrag.
En guide öppnas och du följer stegen för att göra dina val.
- I steget Välj, väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
- Välj Nästa för att välja de uppdrag som ska uppdateras i följande steg Redigera uppdrag.
- Gör dina ändringar.
Du kan ändra Uppdragsansvarig, lägga till eller ta bort deltagare från uppdraget.
- Välj Nästa. I steget Bekräfta visas de uppdateringar du valt att göra.
- Välj Bekräfta för att bekräfta kunduppdateringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Relaterade avsnitt
|
Lägg till uppdrag på flera kunder samtidigt |
|
|
Redigera grunduppgifter för flera kunder samtidigt |
