Resursplanera genom att använda guiden

När du ska planera resurser för ett nytt år kommer guiden att underlätta ditt arbete. Guiden hjälper dig att enklare få en överblick av planeringen genom att filtrera och göra urval steg för steg. Du startar guiden genom att klicka på knappen Hantera resursplanering som finns i översta högra hörnet på sidan Resursplanering. Guiden kan användas både från vyn Per medarbetare och Per kund.

  1. Välj menyvalet Resursplanering och klicka på Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden på Steg 1 Kopiera till.

  1. Välj om du vill kopiera Planerade timmar eller Tidsregistreringar.
  2. Välj Per anställd.
  3. Välj den period som du vill kopiera ifrån.
  4. Under Välj medarbetare kan du välja att lägga till en eller flera medarbetare. Använd rullgardinsmeny eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla medarbetare.
  5. Välj Nästa för att gå till steg 2. Välj.

I denna vyn ser du den anställda/de anställda som du valt. Du kan välja bort en medarbetare genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en medarebetare kommer de kunder som är kopplade till den medarbetaren att visas. Om du valt flera medarbetare måste du klicka på varje medarbetare för att se de kunderna som är kopplade.

  1. Klicka på medarbetarens namn för att visa mer information.

Du kan nu ser vilka kunder som är kopplade till medarbetaren.

  1. Välj de kunder som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3. Sammandrag.
  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. Föregående års planerade timmar, för perioden du valt förs nu över till din nya resursplanering.
  1. Gå igenom och justera timmarna i resursplaneringen om det behövs.
  1. Välj menyvalet Resursplanering och klicka på Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden på Steg 1 Kopiera till.

  1. Välj om du vill kopiera Planerade timmar eller Tidsregistreringar.
  2. Välj Per kund.
  3. Välj den period som du vill kopiera ifrån.
  4. Under Välj kund kan du välja att inkludera en eller flera kunder. Använd rullgardinsmeny eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla kunder.
  5. Välj Nästa för att gå till steg 2. Välj.

I denna vyn ser du den kund/de kunder som du valt. Du kan välja bort en kund genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en kund kommer de uppdrag som är kopplade till den kunden att visas. Om du valt flera kunder måste du klicka på varje kund för att se alla kopplade uppdrag.

  1. De kunder du valt visas här.
  2. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du kan nu se vilka uppdrag som är kopplade till kunden.

  1. Välj de uppdrag som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  2. Välj Nästa för att gå till steg 3. Sammandrag.
  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. Föregående års planerade timmar flyttas nu över till din nya resursplanering.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Kopiera/flytta planerade timmar är bra att använda när du vill kopiera eller flytta planerade timmar från en medarbetare till en annan när du till exempel ska planera om. Notera att båda medarbetarna måste vara kopplade till samma kund och uppdrag. Om det inte stämmer överens, kommer inget att kopieras eller flyttas.

Om alternativet Kopiera väljs i steg 1, kommer timmarna att kopieras över och läggas till utöver redan planerade timmar för den medarbetare som valts som mottagare. Om alternativet Flytta väljs istället i steg 1, kommer de timmar som flyttas att raderas från resursplaneringen från den medarbetare du valt att flytta timmar ifrån.
  1. Välj menyvalet Resursplanering och klicka på Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Kopera/flytta planerade timmar.

  1. Välj den period som du vill kopiera.
  2. Under Kopiera från medarbetare kan du välja den medarbetare som du vill timmarna ska kopieras ifrån och välj den medarbetare som ska ta emot timmarna under Kopiera till medarbetare.

I denna vyn ser du de medarbetare som du valt.

  1. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du kan nu ser vilka kunder som är kopplade till medarbetaren. Genom att klicka på namnet på kundnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering.

  1. Välj de uppdrag/aktiviteter som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3. Sammandrag.
  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. De planerade timmarna för perioden kopieras och läggs till utöver den mottagande medarbetarens planerade timmar.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.
  1. Välj menyvalet Resursplanering och klicka på Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Kopera/flytta planerade timmar.

  1. Välj den period som du vill flytta.
  2. Under Flytta från medarbetare väljer du den medarbetare som du vill att timmarna ska flyttas ifrån och under Flytta till medarbetare väljer du den medarbetare som timmarna ska flyttas över till.

I denna vyn ser du de medarbetare som du valt.

  1. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du kan nu ser vilka kunder som är kopplade till medarbetaren. Genom att klicka på namnet på kundnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering.

  1. Välj de uppdrag/aktiviteter som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3. Sammandrag.
  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta.

De planerade timmarna för perioden flyttas och läggs till utöver den mottagande medarbetarens planerade timmar. Timmarna raderas från den medarbetare som du valt att flytta ifrån

  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Radera planerade timmar är användbar när till exempel en medarbetare ska sluta eller om kund bestämmer sig för att sköta mer av sin redovisning och du har planerade timmar för de uppdragen.

  1. Välj menyvalet Resursplanering och klicka på Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Radera planerade timmar.

  1. Välj Per anställd.
  2. Välj den period som du vill ta bort.
  3. Under Välj medarbetare kan du välja att lägga till en eller flera medarbetare. Använd rullgardinsmeny eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla medarbetare.

I denna vyn ser du den anställda/de anställda som du valt. Du kan välja bort en medarbetare genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en medarbetare kommer de kunder som är kopplade till den medarbetaren att visas. Om du valt flera medarbetare måste du klicka på varje medarbetare för att se de kunderna som är kopplade.

  1. Klicka på medarbetarens namn för att visa mer information.

Du kan nu ser vilka kunder som är kopplade till medarbetaren. Genom att klicka på namnet på kundnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering.

  1. Välj uppdragen/aktiviteterna som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3. Sammandrag.
  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. De planerade timmarna i perioden är nu raderade.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.
  1. Välj menyvalet Resursplanering och klicka på Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Radera planerade timmar.

  1. Välj Per kund.
  2. Välj den period som du vill ta bort.
  3. Under Välj kund kan du välja att inkludera en eller flera kunder. Använd rullgardinsmeny eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla kunder.

I denna vyn ser du den kund/de kunder som du valt. Du kan välja bort en kund genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en kund kommer de uppdrag som är kopplade till den kunden att visas. Om du valt flera medarbetare måste du klicka på varje medarbetare för att se de kunderna som är kopplade.

  1. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du kan nu se vilka uppdrag som är kopplade till kunden. Genom att klicka på uppdragsnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering och vilka anställda som är kopplade till aktiviteten.

  1. Välj uppdragen/aktiviteterna som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3. Sammandrag.
  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. De planerade timmarna i perioden är nu raderade.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Relaterade avsnitt

Planera resurser manuellt
Resursplanering

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån