Hur ansöker jag om byråanstånd för mina kunder i Visma Advisor Connect?

Du vet väl om att om du istället ansöker om byråanstånd i Visma Advisor, sparar du både tid och får bättre koll eftersom du kan få din bevakningspunkt för byråanstånd automatiskt uppdaterad! Read more in Skapa byråanstånd or watch the movie Byråanstånd i Visma Advisor.

När du ansöker om byråanstånd för dina kunder via Visma Advisor Connect behöver du först säkerställa att bara de kunder som ska tas med i ansökan listas i Visma Advisor Connect.

  1. Gå till Underhåll - Uppdrag och öppna uppdraget Deklaration.
  2. Markera Använd beskattningsperioder i bevakningslistor.
  3. Välj Lägg till bevakningspunkter under Bevakningspunkter och skriv in "Byråanstånd sökt" i fältet.

Alla kunder som är av typen Privatperson och Enskild firma och som har uppdraget Deklaration kopplat till sig, kommer nu att ha valet Ja för Byråanstånd.

  1. Gå in på de kunder som inte ska ha byråanstånd och välj Uppdrag -Deklaration - Redigera. Markera Nej för Byråanstånd.
  2. Gå till Bevakningslistor – Deklaration.
  3. Klicka på kugghjulet, markera kryssrutan Byråanstånd och klicka på Spara.

Kolumnen Byråanstånd läggs nu till i bevakningslistan för Deklaration.

Öppna Visma Advisor Connect och gör följande steg:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Koppla uppdrag och koppla uppdraget till Visma Skatt Proffs.
  1. Välj Arkiv - Byråanstånd.

Dialogrutan Byråanstånd visas. Här ser du en lista över alla kunder av typerna Privatperson och Enskild firma som du har uppdraget Deklaration upplagt på iVisma Advisor.

Om dimensionen Kontor används i Visma Advisor, visas bara kunder som tillhör ditt kontor.

  1. Avmarkera de kunder du inte vill ska komma med i anståndsansökan.
  2. Ange skattekontor.
  3. Välj Skapa byråanstånd.

Guiden Skapa byråanstånd - steg 1 startar.

  1. Välj om du vill skicka byråanstånd via Skatteverkets e-tjänst för filöverföring eller via Exportera till egen mapp.
  2. Välj Fortsätt.

När byråanståndsfilerna är klara visas dialogrutan Skapa byråanstånd - steg 2. Här ser du var filerna har sparats.

  1. Välj Ja om du vill öppna utforskaren och titta på filerna som har skapats. Annars väljer du Nej.

Ditt byråanstånd är nu klart för att skickas till Skatteverket. Det skapas en pdf-fil för varje anstånd som du skapar.

När du skapat byråanstånd för dina kunder i Visma Advisor Connect är det sedan dags att uppdatera bevakningslistan för Deklaration i Visma Advisor om att byråanstånd är sökt.

  1. Gå till Bevakningslistor – Deklaration.
  2. Klicka på urvalsikonen i kolumnen Byråanstånd och välj Ja i rullgardinsmenyn.
  3. Välj Massuppdatera -Klarmarkera.
  4. Slutför guiden Klarmarkera bevakningspunkter.

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Sök byråanstånd via Visma Advisor Connect

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån