Visma Advisor
Lägg till anteckning för bevakningspunkt
Genom att lägga till anteckningar till dina bevakningspunkter får du ännu mer kontroll över dina uppdrag. Det kan handla om saker som kan vara bra att komma ihåg för en viss bevakningspunkt, eller specifika uppgifter som du vill tilldela en medarbetare.
- Välj Bevakningslistor i huvudmenyn.
- Välj vilken uppdragstyp du vill se bevakningspunkter för.
- Välj kund och klicka på pilen till vänster.
-
Klicka i fältet Anteckningar vid bevakningspunkten som du vill lägga till en anteckning för.
- Skriv din anteckning.
- Välj Spara.
Tilldela och spara anteckning
- Välj Kund om du vill koppla din anteckning till kunden. Anteckningen blir då synlig under fliken Händelser på kundens sida.
- Om du vill tilldela anteckningen till en medarbetare, välj medarbetare från listan. Anteckningen blir då synlig under Anteckningar på medarbetarens startsida.
- Ange eventuellt ett Klar senast-datum och en Påminnelse för din anteckning. Om du sätter ett klar senast-datum visas anteckningen även på fliken Översikt på kundens sida.
- Klicka på Spara.
