Skapa byråanstånd

Du kan skapa filer för dina kunder i Visma Advisor. När en fil skapas, kommer både info.anst and blankett.anst att skapas och laddas ner på din dator. Filerna sparas i mappen Hämtade filer på din datorn.

Tänk på att det inte går att söka byråanstånd via Visma Advisor om kunden är inaktiverad.

För att lägga till bevakningspunkter i checklistan, rekommenderar vi att du gör det innan du skapar filerna. Läs nedan om hur du förbereder, väljer att exkludera kunder från filen och hur du skapar filer.