Spara eller exportera rapport, huvudboksanalys

Du kan spara resultatet från sökningen på flera sätt. Sökningen kan sparas för att kunna öppnas i Visma Analys eller Visma Revision vid ett senare tillfälle, alternativt i Microsoft Word, Microsoft Excel eller Acrobat Reader (PDF-fil).

För att spara resultatet och titta på det vid ett senare tillfälle klickar du på knappen Spara.

  1. Välj det format du vill spara resultatet i.

Välj Visma Analys för att kunna öppna resultatet på nytt i Visma Analys. Genom att spara den för Visma Revision markerar du att revisorn bör titta på dessa rapporter. Rapporterna kan sedan hämtas till Visma Revision i samband med revisionsarbetet.

Väljer du Microsoft Word eller Microsoft Excel visas en dialogruta där du kan namnge filen på vanligt Windows-sätt. Du kan därefter öppna den i respektive program.

Du kan också spara resultatet som en PDF-fil som sedan kan öppnas i Acrobat Reader.

  1. Klicka på OK.
  2. Ange önskat namn på det sparade resultatet och klicka på OK.

Arbetar du med programmet fristående och sparar filen i något av programmets interna format, dvs Visma Analys eller Visma Revision kommer filen att sparas i mappen SPCSData\Analys\"Organisationsnr"\Analysrapporter\201X\Huvudboksanalys. Programmet föreslår att Word- och Excelfiler sparas i klientmappen i undermappen Dokument.

Arbetar du med programmet genom Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect och sparar filen i något av programmets interna format, d v s Visma Analys eller Visma Revision kommer filen att sparas i klientens mapp Analys\Analysrapporter\201X\Huvudboksanalys. Programmet föreslår att Word- och Excelfiler sparas i klientmappen i undermappen Dokument.

PDF-filerna sparas i mappen SPCSData\Analys\"organisationsnummer"\Dokument om du arbetar med det fristående programmet och i klientens mapp Dokument om du arbetar med programmet via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect.

När du sparat resultatet på detta sätt sparas inte sökvillkoret utan endast resultatet av sökningen och eventuella anteckningar. Vill du spara sökvillkoret, läs mer i avsnittet Spara fråga.

För att öppna ett sparat resultat klickar du på knappen Öppna i fönstret där sökresultatet visas. Markera det resultat du önskar arbeta med och klicka på OK.

Sparade huvudboksfrågor visas i egna mappar i trädet. Frågor sparas i mappen Sparade frågor i Huvudboksanalys. Du öppnar frågorna i trädet genom att dubbelklicka på dem eller högerklicka och välja Kör/visa.

Klicka på knappen Skicka till Excelför att exportera resultatet för vidare bearbetning i Microsoft Excel, varefter Microsoft Excel startar. Du sparar sedan resultatet i Excel. Du kan själv välja vad filen ska heta och var den ska placeras på vanligt windows-sätt. Om resultatet innehåller anteckningar, kommer dessa inte att sparas i Excel-filen.

Klicka på knappen Skicka till PDF för att exportera resultatet till en PDF-fil. Acrobat Reader startar då automatiskt. Du kan själv välja vad filen ska heta och var den ska placeras på vanligt windows-sätt. Detta kräver att du har Acrobat Reader installerat på datorn.

Du kan exportera resultatet till Microsoft Word för vidare bearbetning genom att klicka på knappen Skicka till Word, varefter Microsoft Word startar. Du kan själv välja vad filen ska heta och var den ska placeras på vanligt windows-sätt. Om resultatet innehåller anteckningar, kommer dessa inte att sparas i Word-filen.