Visma Analys
Internfördelning
Då du läser in en SIE-fil följer de eventuella resultatenheter och projekt som fanns upplagda i bokföringen och som har bokat saldo med in. Du kan komplettera med egna fördelningar här t ex medarbetare eller kostnadsbärare. De internfördelningar som du själv lägger till här kan endast användas i resultatbudgeten i programmet. Läs mer i avsnittet Resultat, budget.
Till rapportdelen följer endast de projekt och resultatenheter som fanns med i SIE-filen, d v s de som kommer från redovisningsprogrammet.
Du kan maximalt lägga upp fem olika objekttyper, t ex resultatenheter eller medarbetare. Varje objekttyp innehåller olika objekt, t ex Försäljningsavd, Tillverkning, Ekonomi etc.
Gör så här för att lägga till internfördelningar:
- Markera Information för räkenskapsår för det räkenskapsår du vill lägga till internfördelningar för.
- Klicka på knappen Internfördelning.
Dialogrutan är tom om det inte finns några internfördelningar upplagda. Om du läst in ett utfall, d v s en SIE-fil, för aktuellt räkenskapsår som innehåller resultatenheter och projekt visas dessa här. Endast resultatenheter och projekt som innehåller saldon för det aktuella räkenskapsåret läggs upp.
- Klicka på knappen Ny för att lägga till ett nytt objekt för internfördelning, till exempel resultatenheter, projekt eller medarbetare.
Beroende på om det finns internfördelningar upplagda sedan tidigare eller inte så ser dialogen som öppnas olika ut.
Om det finns internfördelningar upplagda, t ex resultatenheter och projekt, som hämtats in via den inlästa SIE-filen visas en dialogruta.
- Markera Ny objekttyp och skriv in ett lämpligt namn, till exempel Medarbetare.
- Klicka på OK för att spara den nya objekttypen.
Objekttypen har lagts till och du kan nu lägga till objekt på till exempel medarbetarna.
Gör så här för att lägga till ett nytt objekt på till exempel en medarbetare:
- Markera den objekttyp du vill lägga till objektet till, t ex Medarbetare.
- Klicka på knappen Ny.
- Nu visas en dialog där du anger lämplig kod och namn på objektet.
- Kontrollera att alternativknappen Nytt objekt av typen Medarbetare är markerat.
- Klicka på OK.
Objektet läggs nu till den objekttyp du valde. En objekttyp innehåller objekt då det finns ett plustecken till vänster om objekttypen. Om du klickar på plustecknet visas en lista med de objekt som objekttypen innehåller.
- Fortsätt att lägga till de objekt du vill kunna budgetera på enligt ovan.
- Klicka på knappen Stäng då du är klar.
Mer information om hur du budgeterar på objekt och objekttyper finns i avsnittet Resultat.
Gör så här för att ta bort ett objekt eller en objekttyp och dess objekt:
- Markera det objekt eller den objekttyp du vill ta bort.
- Klicka på knappen Ta bort.
Nu visas en kontrollfråga
- Svara Ja eller Nej på frågan. Svarar du Ja raderas objektet eller objekttypen som var markerad. Du kan ångra dig genom att svara Nej.
Endast objekt som saknar saldo för räkenskapsåret kan plockas bort.
Om objekttypen innehåller objekt raderas även dessa då du raderar objekttypen.
Gör så här för att byta namn på objekt eller en objekttyp:
- Markera det objekt eller den objekttyp du vill byta namn på.
- Klicka på knappen Byt namn.
Dialogen som visas ser olika ut beroende på om det är en objekttyp eller ett objekt som ska ändras. Om det är ett objekt visas fält för både kod och namn.
- Skriv in en ny kod och/eller ett nytt namn på objektet eller objekttypen.
- Klicka på OK.
Du kan inte byta namn på objekttyper som lästs in via en SIE-fil.
Vid inläsning av SIE-fil är det endast resultatenheter och projekt med saldon som läggs upp under internfördelningar.
Om du har fler resultatenheter eller projekt upplagda i ditt bokföringsprogram som du vill ha in i visma kan du importera dessa från SIE-filen i efterhand.
Gör så här för att importera fler resultatenheter eller projekt.
- Klicka på knappen Importera.
- Välj om du vill importera resultatenheter eller projekt.
- Markera de resultatenheter eller projekt du vill importera.
- Klicka på OK.