Visma Byråstöd
Aktivera samarbete i Digitala fakturor och dokument
Samarbetstjänsten Digitala fakturor och dokument innebär att du och din kund kan skicka och ta emot fakturor elektroniskt direkt från era respektive program.
När ni skickar e-fakturor behöver fakturorna inte längre skrivas ut, frankeras och postas, allt detta sköts via tjänsten. Om ni både skickar och tar emot alla dokument elektroniskt i era respektive ekonomiprogram, kommer det att både underlätta och effektivisera er fakturahantering.
När du aktiverar det här samarbetet kan du som byrå ange att du vill stå som betalningsmottagare för de e-fakturor som skickas respektive tas emot.
När samarbetet är aktiverat behöver du göra följande i ekonomiprogrammet:
- I Visma Administration klickar du på Synkronisera under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster. Du måste även göra inställningar för om du vill skicka och/eller ta emot e-dokument. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument.
- I Visma eEkonomi går du till Företagsinställningar och markerar Ta emot e-faktura.
Läs mer om hur du arbetar med digitala fakturor och dokument i Visma Administration eller i Visma eEkonomi.
Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg hos Visma Spcs idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario nedan som passar just din kund bäst.
Din kund är befintlig kund hos Visma och arbetar med digitala fakturor och dokument
Gör så här för att aktivera samarbetstjänsten Digitala fakturor och dokument:
- Öppna Visma Byråstöd.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Markera den kund du vill aktivera samarbete för.
- Välj fliken Program och tjänster.
- Klicka på knappen Aktivera bredvid fältet Digitala fakturor och dokument.
Du lämnar nu Visma Byråstöd och fönstret Aktivera samarbetstjänst öppnas. Här framgår namn och organisationsnummer på den kund du håller på att aktivera samarbetet för, samt vilken tjänst samarbetet gäller.
- Välj vem som ska betala för tjänsten vid fältet Fakturamottagare.
Eftersom kunden i detta scenario redan använder och betalar för tjänsten står denne som fakturamottagare automatiskt. Vill du ta över betalningen från och med nästa avtalsperiod, ändrar du fakturamottagare till Byrån istället.
- Klicka på Skicka förfrågan.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett mejl har skickats till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
Din kund är befintlig kund hos Visma, men arbetar inte med digitala fakturor och dokument sedan tidigare
Gör så här för att aktivera samarbetstjänsten Digitala fakturor och dokument:
- Öppna Visma Byråstöd.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Markera den kund du vill aktivera samarbete för.
- Välj fliken Program och tjänster.
- Klicka på knappen Aktivera bredvid fältet Digitala fakturor och dokument.
Du lämnar nu Visma Byråstöd och fönstret Aktivera samarbetstjänst öppnas. Här framgår namn och organisationsnummer på den kund du håller på att aktivera samarbetet för, samt vilken tjänst samarbetet gäller.
- Välj vem som ska betala för tjänsten vid fältet Fakturamottagare.
- Klicka på Skicka förfrågan.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten på din kund och ett mejl har skickats till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
Din kund är inte kund hos Visma idag
Gör så här för att aktivera samarbetstjänsten Digitala fakturor och dokument:
- Öppna Visma Byråstöd.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Markera den kund du vill aktivera samarbete för.
- Välj fliken Program och tjänster.
- Klicka på knappen Aktivera bredvid fältet Digitala fakturor och dokument.
Du lämnar nu Visma Byråstöd och fönstret Aktivera samarbetstjänst öppnas. Här framgår namn och organisationsnummer på den kund du håller på att aktivera samarbetet för, samt vilken tjänst samarbetet gäller.
- Välj vem som ska betala för tjänsten vid fältet Fakturamottagare.
- Säkerställ att uppgifterna under Obligatoriska kontaktuppgifter för är korrekta. Den användare som anges här kommer bli administratör på vismaspcs.se.
- Klicka på Aktivera samarbete.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten på kunden. Dessutom har kundens administratör på vismaspcs.se skapats. Administratören får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat tjänsten för kunden och kunden ombeds även logga in på vismaspcs.se för att godkänna villkoren för tjänsten. Så fort detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
