Registrera e-faktura på kund

Om du får information från din kund att de vill ha e-fakturor behöver du kontrollera att de kan ta emot elektroniska dokument.

1. Välj Register - Kundregister.
2. Välj den aktuella kunden och flik AutoInvoice.
3. Markera i Utskriftsval och välj det alternativ kunden önskar ta emot fakturor på. Väljer du utskriftsval E-post via AutoInvoice eller Brev via AutoInvoice kan du gå vidare till punkt 8.
4. Väljer du Elektroniskt via AutoInvoice behöver du även klicka på Välj/Visa mottagare för att kontrollera att kunden är ansluten till Visma AutoInvoice samt välja kund.
5. Finns kunden i listan markerar du kunden och klickar på Välj markerad.
6. Finns kunden inte i listan klickar du på Ny Mottagare. Fyll i alla uppgifter och även en e-postadress dit informationen kan skickas när det är klart att kunden kan ta emot elektroniska dokument. Klicka på Skicka.
   
   Uppgifterna skickas nu iväg för kontroll. När kunden har blivit upplagd som mottagare skickas mejl till den e-postadress du angav. När du får meddelande om att kunden kan ta emot e-fakturor gör du utskriftsval för kunden enligt ovan
7. Kontrollera med kunden om de har speciella krav på hur fakturan ska se ut för att de ska kunna ta emot den i sitt system.
8. När du skapar en faktura till kunden nästa gång kommer utskriftsvalet du har gjort att vara förvalt. Fakturan skickar du via Hantera fakturor - välj status Ej skickad för att skicka iväg fakturan.