Checklista innan byte till Visma eEkonomi
Nedan följer några punkter som du ska gå igenom innan du startar Visma eEkonomi Converter och för över ditt företags uppgifter till Visma eEkonomi. Följer du listan kommer ditt programbyte att gå smidigt och lätt. Vill du ha hjälp med att flytta över alla din information och dessutom få en komplett genomgång av grunderna i Visma eEkonomi bokar du in en tid på Visma eEkonomi Rivstart.
De uppgifter som kommer att föras över till Visma eEkonomi är främst grunduppgifter om egna företaget på fliken Allmänt, adressuppgifter för kunder och leverantörer, artiklar med namn och antal, obetalda kund- och leverantörsfakturor (räntefakturor och a conto-fakturor förs inte över) samt en SIE-fil för de två senaste räkenskapsåren som innehåller verifikat, eventuellt objekt och kontoplan.
När du har bytt program och fört över ditt företags uppgifter från Visma Compact ska all fakturering och bokföring ske i det nya programmet. Visma Compact kan du använda för att titta på gamla uppgifter, samt betala bort de obetalda fakturor som fanns vid överföringstillfället.
Det är möjligt att konvertera till Visma eEkonomi om du har version 6.00 eller senare av Visma Compact.
Kontrollera att du har angett ditt organisationsnummer under Register - Företagsinformation, och att det stämmer överrens med det som finns under Mitt konto på Min sida.
- Visma eEkonomi har 16 tecken i sina ID-fält. Poster med fler tecken kan inte föras över, undantag artikel-ID som från och med 20161201 hanterar 40 tecken. Poster med fler tecken i ID än vad Visma eEkonomi har kan inte föras över.
- Alla poster i Visma eEkonomi måste innehålla ett namn, så komplettera med namn om det saknas, annars hamnar dessa i en fellista i Visma eEkonomi Converter.
- Kontoregister, radera konton i klass 0 och 9, samt 5-ställigt kontonummer. Verifikat och kontoplan enligt Bas 96 kan inte föras över. Aktiva konton med namn, i klass 1-8, Eubas-baserad överförs.
- Objektregister, de som har markering för flerårig kommer bli Projekt, medan ej flerårigt objekt blir Kostnadsbärare. (Objekt 1 och Objekt 2 gäller inte.)
- Kundregister, aktiva kunder med namn och postadress i Adress 3 (eller Adress 2) förs över. Se till att dina utländska kunder har en landkod angiven för att rätt land ska matchas in. Kunder som saknar adressuppgifter redovisas i fellista.
- Leverantörsregister, aktiva leverantörer med namn kommer att föras över. Se till att dina utländska leverantörer har en landkod angiven för att aktivera fält för utlandsbetalningar.
- Artikelregister, artiklar med namn överförs.
-
Textregister, leveransvillkor och leveranssätt med minst 1 tecken överförs automatiskt till Visma eEkonomi medan betalningsvillkoren ska matchas i importguiden vid uppstart av företaget i Visma eEkonomi.
Innan du överför data från Visma Compact och börjar arbeta i det nya programmet ska du ta en säkerhetskopia på dina uppgifter i Visma Compact.
Du kan självklart jobba med rot- och rutarbete även i Visma eEkonomi.
I Visma eEkonomi måste artiklar som används för utfört arbete ha en artikelkontering Tjänst X% moms. När du har fört över dina uppgifter till Visma eEkonomi behöver du kontrollera så att dina artiklar för rot och rut har rätt artikelkontering.
Att tänka på efter programbyte
Även om du går igenom ovanstående punkter innan du för över dina uppgifter till Visma eEkonomi kan du behöva komplettera med viss information efter överföringen.
- Företagsuppgifter, gå igenom flikarna under Inställningar - Företagsinställningar och komplettera med det som behövs.
- Kontoplan/momskod, när du överför dina uppgifter så kommer standardkonton att få standardmomsrapportkod i Visma eEkonomi. Har du skapat egna konton i Visma Compact eller använt konton som normalt inte finns i Visma eEkonomi så kommer dessa konton att sakna momsrapportkod. Du behöver därför gå igenom dina konton i Visma eEkonomi och kontrollera att de har rätt momsrapportkod. Läs mer i avsnittet Rätta felaktig momskod kopplad till ett bokföringskonto.
Om du gör en överföring mitt i en momsperiod, behöver du även gå igenom de verifikationer som du ännu inte har skapat momsrapport för och kontrollera så att de har rätt momsrapportkoder. Där momsrapportkod saknas eller är felaktig kan du justera direkt på raderna i Visma eEkonomi. Kontrollera och justera till rätt momskod under Inställningar - Kontoplan. - Ska överförda verifikationer ingå i nästa momsrapport måste du kontrollera att dessa transaktionsrader har rätt momskod. Välj Bokföring - Verfikationer.
- Gå in under Bokföring - Resultatenheter eller Bokföring - Projekt och komplettera vid behov. Avslutade kan avmarkeras som inte längre Aktivt/Pågående. Tidigare års verifikat kan läsas in med hjälp av import av SIE-fil.
- Gå igenom kundregistret under Försäljning - Kunder och komplettera vid behov. Kontrollera utländska adressuppgifter. Inställningar för AutoInvoice måste göras om.
- Gå igenom leverantörsregistret under Inköp - Leverantörer och komplettera främst betalningsuppgifter vid behov.
- Artikelregister/Rot-Rut. I Visma eEkonomi måste artiklar som används för utfört arbete ha artikelkontering Tjänst X% moms. Gå igenom artikelregistret under Försäljning - Artiklar och välj rätt artikelkontering, exempelvis för rot/rut-tjänster.
- Obetalda fakturor, gå igenom listan med obetalda kund- och leverantörsfakturor. Om någon faktura visades i fellistan innan du gjorde själva överföringen behöver du lägga in den manuellt i Visma eEkonomi. Detta behöver du endast göra om du vill att fakturan ska finnas i Visma eEkonomi.
Se även
Sökord: Byta program, Konvertera