Attestera leverantörsfakturor

Om du vill att dina leverantörsfakturor ska granskas av en annan användare innan de bokförs kan du skicka dem för attest.

1. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor.
2. Skapa en leverantörsfaktura.
3. Välj Skicka för attest.

Leverantörsfakturan sparas sedan som ett utkast och skickas för attest. Personen som ska attestera fakturan notifieras i programmet eller appen.

Det är lätt att granska och attestera en faktura i appen, så det finns inget behov av att logga in i programmet för att slutföra processen. Om leverantörsfakturan avvisas kommer du få ett meddelande som förklarar varför.

Under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast kan du filtrera fakturorna för att se vilka fakturor som väntar på att attesteras. Fakturor som har skickats för attest kommer ha statusen Klara för attest. Det är lätt att granska och attestera en faktura i appen, så det finns inget behov av att logga in i programmet för att slutföra processen.

1. Öppna leverantörsfakturan och granska uppgifterna.
2. Välj Attestera och bokför om uppgifterna stämmer. Fakturan visas sedan under Obetalda leverantörsfakturor.

För att avvisa fakturan väljer du Åtgärder - Avvisa. Sedan visas en meddelanderuta som är obligatorisk att fylla i. I rutan förklarar du varför du vill avvisa fakturan.

Funktionen för attest av leverantörsfakturor är särskilt användbar när:

• Du till exempel samarbetar med en redovisningsbyrå där de registrerar leverantörsfakturor och du vill kontrollera att allt stämmer på fakturan innan den bokförs.
• Du samarbetar med en redovisningsbyrå där du registrerar leverantörsfakturor och de vill kontrollera att konteringen på fakturan stämmer innan den bokförs.
• Någon hjälper dig med administrationen och gör inköp och du vill kontrollera att allt stämmer med leverans och att fakturan stämmer innan den bokförs.

Under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast har du möjligheten att skicka och attestera flera leverantörsfakturor samtidigt via knappen Hantera flera fakturor.

Skicka för attest

1. Välj knappen Hantera flera fakturor och alternativet Skicka för attest.

Alla leverantörsfakturor med statusen Pågående kommer visas.

2. I dialogrutan som dyker upp, avmarkera de fakturor du inte vill skicka för attest.
3. Välj Skicka för attest.

Attestera och bokför

1. Välj knappen Hantera flera fakturor och alternativet Attestera och bokför.

Alla leverantörsfakturor med status Klar för attest kommer att visas.

2. I dialogrutan som dyker upp, avmarkera de fakturor du inte vill attestera och bokföra.
3. Välj Attestera och bokför.