Visma eEkonomi Smart

Lägg till kund

När du lägger till en ny kund anger du bland annat de uppgifter som behövs för att kunna skapa en faktura till kunden. Vid Sök ny kund, högst upp under Grunduppgifter, kan du enkelt få fram kundens uppgifter genom att söka på exempelvis person- eller organisationsnummer, ort, postnummer eller namn.

  1. Gå till Försäljning - Kunder.
  2. Välj Ny kund.
  3. Ange de uppgifter du vill använda för att söka efter en kund i sökfälten intill Sök ny kund.
  4. Välj det sökresultat som stämmer med kundens uppgifter i listan som visas, så att dessa fylls i automatiskt.
  5. Om kunduppgifterna har lagts in manuellt väljer du om kunden är ett företag eller en privatperson vid fältet Kundtyp.

Den kundtyp du väljer styr om beloppen på fakturan ska visas inklusive eller exklusive moms.

  1. Fyll i kundens övriga uppgifter. Du kan även lägga till anteckningar för dina kunder.
  2. Välj Spara. Kunden visas nu i listan Kunder.

Med tjänsten Visma Kreditupplysning kan du göra en anmärkningskontroll eller en kreditupplysning på din kund. Läs mer i avsnittet Gör kreditupplysning.

Relaterade avsnitt

Skapa faktura
Importera eller exportera kundregister
Lägg till etiketter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...