Visma eEkonomi Smart

Kopiera offert

Att kopiera en offert är tidsbesparande om du till exempel ska skicka flera liknande offerter till olika kunder. Du kan aldrig ändra i en redan skickad offert, utan kopierar istället över alla uppgifterna till en ny offert.

  1. Välj Försäljning - Offerter.

Du kan kopiera offerter som finns under Utkast, Skickade offerter och Avslutade offerter.

  1. Välj den offert du vill kopiera i listan.
  2. Välj Åtgärder - Kopiera. Nu skapas en ny offert som är baserad på alla uppgifter från den kopierade offerten.
  3. Gör de ändringar du vill på offerten.
  4. Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
Skicka offert via e-post Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Offerten sparas under Skickade offerter och får statusen Skickad.
Skapa pdf Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Skickade offerter och får statusen Skickad.
Spara utkast Offerten skickas inte till kund utan sparas under Utkast.

Relaterade avsnitt

Offerter
Skapa offert
Skapa offert med rot-/rutavdrag
Godkänna offert
Ta bort offert
Skapa faktura från offert
Skapa order från offert
Kopiera faktura
Kopiera manuell verifikation

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...