Visma eEkonomi Smart
Kopiera offert
Att kopiera en offert är tidsbesparande om du till exempel ska skicka flera liknande offerter till olika kunder. Om offerten har statusen Godkänd kan du inte längre ändra i den. I sådana fall kan det vara ett bra alternativ att kopiera över uppgifterna till en annan offert, göra ändringarna och skicka den på nytt.
- Välj Försäljning - Offerter.
Du kan kopiera offerter som finns under Utkast, Pågående offerter och Avslutade offerter.
- Välj den offert du vill kopiera i listan.
- Välj Åtgärder - Kopiera. Nu skapas en ny offert som är baserad på alla uppgifter från den kopierade offerten.
- Gör de ändringar du vill på offerten.
- Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
| Skicka offert via e-post | Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Skapa pdf | Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Spara utkast | Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast. |
Relaterade avsnitt
|
Offerter |
|
|
Skapa offert |
|
|
Skapa offert med rot-/rutavdrag |
|
|
Godkänna offert |
|
|
Ta bort offert |
|
|
Skapa faktura från offert |
|
|
Skapa order från offert |
|
|
Kopiera kundfaktura |
|
|
Kopiera manuell verifikation |
