Visma eEkonomi Smart

Du är här: Skriven hjälp > Försäljning > Offerter > Skapa offert

Skapa offert

Offert & Order är ett tillval som ger dig kontroll över hela din säljprocess, inte bara faktureringen. Vill du skapa och skicka offerter och orderbekräftelser till dina kunder aktiverar du funktionerna under menyvalet Appar och tillval till vänster i menyn i Visma eEkonomi Smart.

  1. Välj Försäljning - Offerter.
  2. Välj Ny offert.
  3. Välj den kund du ska skicka offerten till.
  1. Fyll i offertdatumet. Datumet i fältet Giltig t o m fylls i automatiskt.
  1. Lägg till de artiklar du vill offerera.
  1. Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
Skicka offert via e-post Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Offerten sparas under Skickade offerter och får statusen Skickad.
Skapa pdf Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Skickade offerter och får statusen Skickad.
Spara utkast Offerten skickas inte till kund utan sparas under Utkast.

Du kan också välja att registrera en offert genom att klicka på kunden under Försäljning - Kunder. Där ser du samtidigt information om kundens inköp och betalningar.

Nyttiga tips

Relaterade avsnitt

Offerter
Skapa offert med rot-/rutavdrag
Kopiera offert
Godkänna offert
Ta bort offert
Skapa faktura från offert
Skapa order från offert
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp
Skapa artikel
Företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...