Visma eEkonomi Bas
Skapa kundfaktura
Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig. Guiden är endast tillgänglig när hjälpavsnittet är öppet inne i programmet.
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj Ny kundfaktura.
- Välj den kund du ska fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny kund.
- Fyll i fakturadatumet. Datumet i fältet Förfallodatum fylls i automatiskt.
- Lägg till de artiklar du vill fakturera eller lägg till en ny artikel. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny artikel.
Det går bra att använda negativa rader om du behöver det. Det är bara att lägga till ett minustecken framför antalet, till exempel -1,00. Summan på den raden kommer då bli negativ. Se även Rabatt under Nyttiga tips för mer information.
- Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Bokför och skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Ämnesfältet är förifyllt med fakturanumret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
Bokför och skapa pdf | Fakturan öppnas som pdf och kan skrivas ut på papper. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
Spara utkast | Fakturan sparas under Utkast. |
Du kan också välja att skapa en ny faktura genom att välja Försäljning - Kunder. Om du väljer det alternativet får du mer information om kundens inköp och betalningar.
Vill du se hur fakturan ser ut har du möjlighet att förhandsgranska den innan den skickas. Fakturans OCR- och fakturanummer syns inte i förhandsgranskningsläget, utan först när fakturan .
Fältet Husarbete eller grön teknik visas när du har angett att du fakturerar husarbete under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Markera rutan Husarbete eller grön teknik om du vill inkludera en skattereduktion på fakturan. När du lägger till artikelrader med artiklar som är upplagda som tjänster, det vill säga när artikelkonteringen är inställd för tjänster, får du i kolumnen Typ av arbete specificera det utförda arbetet. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.
När kunden har betalat sin faktura registrerar du kundens inbetalning som en delbetalning
Om du har sålt din faktura genom tjänsten Visma Betalt Direkt, kan du inte ansöka om skattereduktion hos förrän din kund har betalat fakturan till Visma Betalt Direkt. Så fort det är gjort får du en notifiering i programmet och du kan skapa ansökningsfilen som ska skickas till . Detta gäller för både rot/rut och grön teknik.
Om arbetet avser en bostadsrätt måste du ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Kolumnen Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markera de rader för vilka det inte ska faktureras någon moms.
Kolumnen visas när du markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret.
När lager är aktiverat skapas utleveranser automatiskt när du skapar en order eller en kundfaktura. Lagersaldot minskas då med direkt med de antal artiklar som du registrerat en order för eller har fakturerat.
Dina intäkter bokförs på det konto som du angett för artikelkontering på artikeln i artikelregistret. I ditt artikelregister lägger du in en artikelkontering på varje artikel och utifrån de val som du sparat på artikeln, kommer programmet hjälpa dig med rätt konto när du fakturerar. och om det är en vara eller tjänst du säljer.
Det finns olika inställningar som bestämmer och påverkar hur momsen ska redovisas på en kundfaktura.
Artikelkontering | Artikelkonteringarna på de artiklar som du fakturerar bestämmer vad momsen ska vara. Där kan du ange om artikeln avser vara eller tjänst och om momssatsen ska vara 0%, 6%, 12% eller 25%. |
Omvänd skattskyldighet (svenska kunder) | Ska du fakturera med omvänd skattskyldighet (fakturan ska inte innehålla moms) ska du markera kolumnen Momsfri på de rader som inte ska ha någon moms. Kolumnen Momsfri visas om du har markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och markerat Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret. |
Omvänd skattskyldighet (EU/icke EU kunder) | Ska du fakturera en EU-kund eller en kund utanför EU, är det inställningarna på kunden som påverkar vilken moms som används. Är det en EU-kund och du skriver in momsregistreringsnumret, kommer en momsfri faktura att skapas. Är det en kund utanför EU, kommer en momsfri faktura skapas automatiskt. |
Inte tillgänglig i Visma eEkonomi Bas.
Den valuta och det språk som används på dokumentet styrs av de inställningar du gjort på kunden i kundregistret. Om ingen valuta är angiven på kunden används alltid SEK. För utländska kunder blir dokumenttexterna automatiskt på engelska. För att skicka säljdokument på engelska till kunder i Sverige väljer du Engelska under Språk på försäljningsdok. inne på kunden.
Läs mer i avsnittet Matcha inbetalningar manuellt.
Om du registrerar ett dokument till en utländsk kund och vill att artikelbenämningen ska vara på engelska måste du ha angett en engelsk benämning för artikeln i artikelregistret. Om du registrerar ett dokument med annan valuta räknas priset på artiklarna om till aktuell kurs när dokumentet skapas.
Läs mer i avsnittet Skapa artikel.
Om du vill att ditt bankgiro och plusgiro ska visas på dina kundfakturor måste du lägga till dem under Inställningar - Företagsinställningar på fliken Grunduppgifter. Om inget bank- eller plusgironummer har lagts in visas istället ditt bankkontonummer på fakturan.
Om du vill att utländska kunder ska betala till ditt bankkonto måste du ange IBAN för ditt bankkonto. IBAN, som är en internationell standard för kontonummer, läggs till under Inställningar - Kassa- och bankkkonton. När det är tillagt visas det på alla kundfakturor till utländska kunder.
Det datum som visas här beror på vilken inställning som valts under Betalningsvillkor för kunden. Du kan ändra betalningsvillkoren under Försäljning - Kunder.
Läs mer i avsnittet Matcha inbetalningar manuellt.
Om du vill göra en tillfällig ändring av post- eller leveransadressen
Vill du ha en standardtext på dina dokument lägger du in den under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Övriga uppgifter.
Lägg till en artikelrad genom att trycka på enter eller klicka på plusknappen sist i artikelraden. Ta bort en artikelrad genom att klicka på minusknappen. Vill du lägga till en textrad klickar du på Ny textrad. Du kan även ändra ordningen på text- och artikelraderna genom att klicka på de tre strecken och dra raden dit du vill ha den.
Du kan bifoga bilagor till fakturor du skickar via e-post. Lägg till filen genom att dra och släppa filen inom fakturaområdet när du skapar fakturan. Du kan också välj fil genom att klicka på Bifoga pdf. Den bifogade filen kommer att sparas med kundfakturan, oavsett om du bokför och skickar fakturan, eller om du sparar den som ett fakturautkast. Den bifogade filen måste vara i pdf-format
Har du sålt varor och vill erbjuda kunden rabatt kan du göra det genom att lägga till negativa rader på fakturan. Om du till exempel erbjuder ”köp 3 betala för 2” lägger du till en artikelradrad på fakturan där du anger 3 i kolumnen Antal. På raden nedanför lägger du till samma artikel, men där anger du -1 i kolumnen Antal. På så vis ser din kund tydligt på fakturan att du dragit av den utlovade rabatten.
Notera följande:
- Det går inte att sätta ett minusvärde på à-priset.
- Fakturans totalbelopp måste alltid visa ett positivt värde för att kunna .
- Om du krediterar en faktura där du använt en negativ rad kommer den negativa raden att bli positiv på kreditfakturan. Kreditfakturans totalbelopp måste dock alltid visa ett negativt värde för att kunna .
Om du vill lägga in en rabatt till en kund lägger du in en procentsats som Kundrabatt på kunden. Rabatten kommer att dras av alla artiklar som faktureras kunden.
Relaterade avsnitt
Lägg till kund | |
Skapa artikel | |
Kreditera kundfaktura | |
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp |
Arbeta smartare
Sökord: Faktura, upprätta faktura, skapa faktura, minusrad, minuspost