Spara dokument i Visma Advisor

Om Visma Ekonomiöversikt används i samarbete mellan en redovisningsbyrå som använder Visma Advisor och en kund, kan byråns medarbetare spara dokument som laddats upp till Visma Ekonomiöversikt i Visma Advisor.

För att göra detta väljer du knappen Åtgärder till höger om dokumentet och väljer Spara i Visma Advisor. Det valda dokumentet kommer nu att visas i Visma Advisor bland de dokument som tillhör den specifika kunden.

Om ett dokument som sparats i Visma Advisor tas bort från Visma Ekonomiöversikt, kommer samma dokument inte att tas bort från Visma Advisor.