Hur hanterar jag mina obetalda kundfakturor från Visma Enskild Firma efter övergång till Visma eEkonomi?

Om du har skapat fakturor i Visma Enskild Firma under det nuvarande räkenskapsåret och inte har skapat någon deklaration så har de här fakturorna inte bokförts.

När betalning av dessa kommer registrerar du det under Kassa- och bankhändelser. Du registrerar beloppet som kunden har betalat in och väljer att matcha mot Övrig insättning - Egen kontering. Du anger vad försäljningen avser och om det finns någon utgående moms på fakturan. När bokföringshändelsen har differensen 0 klickar du på Bokför.

Är du osäker på hur du ska bokföra dina försäljningar väljer du Bokföring - Verifikationer och kontrollerar bokföringen av en faktura skapad i Visma eEkonomi. Verifikationen har Dokumenttyp: Inbetalning.

Fakturor som du har skapat i Visma Enskild Firma under tidigare räkenskapsår har bokförts som försäljning och moms i och med det årets deklaration.

Vid importen till Visma eEkonomibokförs de obetalda fakturorna från tidigare år automatiskt på konto 1500.

När betalning av dessa fakturor kommer registrerar du det under Kassa- och bankhändelser. Du registrerar beloppet som kunden har betalat in och väljer att matcha mot Övrig insättning - Egen kontering. Här anger du 1500 i Kredit och när Differens är 0 klickar du på Bokför.