Visma Förening
Visma Förening har utgått ur vårt sortiment. Vi rekommenderar att byta till vårt webbaserade program Visma eEkonomi för föreningar. Läs mer på vismaspcs.se.
Nu ska vi se till att du kommer igång!
Vi vet att det kan ta tid att lära sig ett nytt program. Därför vill vi guida dig genom de viktigaste stegen för att du ska komma igång så smidigt som möjligt. Behöver du hjälp under resans gång kan du klicka på F1 på ditt tangentbord när du står i programmet, så får du den hjälp du behöver.
1 Rätt inställningar från början
Det underlättar mycket om du har gjort rätt inställningar innan du börjar arbeta i ditt program. Börja med att följa guiden som visas när du skapar
2 Löpande bokföring
I bokföringen samlas alla affärshändelser. För de flesta händelser skapas det automatiskt verifikationer i bokföringen varje gång du godkänner journaler i programmet. Under Bokföring - Verifikationer registrerar du de händelser som kräver manuell hantering, till exempel uttag ur kassan och skattedeklarationer. För att underlätta den manuella registreringen kan du använda dig av konteringsmallar.
3 Fakturera artiklar eller din tid
Du skapar din första faktura under Försäljning - Fakturor. Du behöver varken lägga in medlemmar/kunder eller artiklar innan du börjar fakturera, det kan du göra direkt på fakturan. Genom att skicka dina fakturor elektroniskt behöver du inte längre skriva ut, frankera och posta dina fakturor, allt detta sköter Visma åt dig.
Har du återkommande likadana fakturor till en kund kan du använda dig av programmets avtalshantering.
Så här fakturerar du i ditt program
4 Registrera fakturor som betalda
När dina medlemmar har betalat sina fakturor till dig ska du registrera betalningarna i programmet. Du kan registrera betalningar från flera medlemmar/kunder samtidigt via Betalningar - Inbetalningar. Vill du registrera en inbetalning från en enstaka medlem/kund gör du det via kommandot Direktbetala under Försäljning - Fakturor.
5 Registrera leverantörsfaktura
Du registrerar dina leverantörsfakturor under Inköp - Leverantörsfakturor. Du kan lägga till leverantörer samtidigt som du registrerar fakturan. Vill du vara tidseffektiv läser du in dina leverantörsfakturor som e-fakturor, då får du automatiskt in dem i programmet!
Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura
6 Registrera utbetalning
När en leverantörsfaktura har blivit registrerad visas den under Betalningar - Utbetalningar. Det är härifrån du sköter utbetalningen. Det smidigaste är att skapa en betalfil som du plockar upp i din internetbank. Under Arkiv - Inställningar - - Betalningar gör du de inställningar som krävs för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt.
7 Journalför
Det är först när du skriver ut journalerna som
8 Lägg in din logotyp på dina fakturor
Vill du göra dina fakturor mer personliga genom att lägga till din logotyp? Se till att du har din logotyp i bmp-format, därefter kan du ändra på den fakturamall du använder.
