Visma Förening
Visma Förening har utgått ur vårt sortiment. Vi rekommenderar att byta till vårt webbaserade program Visma eEkonomi för föreningar. Läs mer på vismaspcs.se.
Skapa avtalsmall utan guide
I Visma Förening kan du skapa avtalsmallar för att underlätta arbetet med avtal och för att enkelt kunna skapa avtal till många
Det är även möjligt att skapa avtal genom programmets avtalsguide. Guiden består av ett antal steg med förklarande text och unika hjälpavsnitt. Vi rekommenderar att du de första gångerna använder guiden när du skapar dina avtal. Sedan kan du gå över till att skapa dem utan guiden, om du vill det. Läs mer i avsnittetSkapa avtalsmall via guide.
Kontrollera följande innan du skapar en avtalsmall:
- Kontrollera att den
- Kontrollera att samtliga
Observera att du alltid måste börja med att välja vilka artiklar som ska ingå i avtalet, oavsett om guiden används eller inte.
Gör så här för att skapa en avtalsmall utan programmets guide:
- Välj Försäljning - Avtal - Avtalsmallar.
- Klicka på knappen Ny (Ctrl+N).
- Ange vad avtalsmallen ska heta så att du vet vad den avser. Du kan lämna detta fält blankt om du vill.
- Välj vilka artiklar som ska ingå i ditt avtal. Det gör du i kolumnen Artikelnr i tabellen nertill i arbetsbilden.
Det är möjligt att använda deltotal, textrader, resultatenheter och projekt när du lägger upp dina artiklar. Uppgifterna kommer sedan att visas på avtalen och på fakturorna som skapas från avtalen.
När du väljer artiklar kommer kolumnen Summa inte att uppdateras. Anledningen till detta är att de
- Välj vilken
- Ange avtalets startdatum.
Om inget startdatum har valts kommer avtalet att få dagens datum som startdatum. Då visas siffran noll (0) i fälten för startmånad och dag. Om du vill ange ett annat datum anger du månad genom att fylla i 1 till 12 i rutan för månad och dag genom att fylla i 1 till 31. Dag 31 innebär alltid sista dagen i månaden oavsett om månaden har 28, 29, 30 eller 31 dagar.
Om du vill skapa ett avtal med ett startdatum som passerats måste du markera valet Starttidpunkter räknas från aktuellt år. Om dagens datum är 20XX-07-04 och ett avtal ska skapas med startdatum 20XX-06-04 måste detta val markeras. Om du inte markerat detta val kommer avtalets starttidpunkt att sättas till påföljande år, dvs 20XY-06-04.
- Ange avtalets slutdatum.
Avtalets slutdatum beräknas utifrån avtalets startdatum och angiven avtalstid i månader. Om avtalet ska gälla för en obegränsad tid, anger du 0 i rutan för avtalstid. Avtalstiden anges i fältet Avtalstid, månader.
- Ange datum för när de första fakturorna, första faktureringsomgången, kan skapas från de avtal som genereras från mallen. Datumet anges i fältet Första fakturan kan skapas.
-
Om inget datum angivits, dvs månad och dag har angivits till noll (0), kan fakturor skapas från avtalets startdatum.
-
Om du i månad och dag har angivit ett värde som är större än noll (0), kan fakturor skapas från just denna dag.
-
Om du anger ett värde som är mindre än noll (0), kan fakturor skapas från avtalets startdatum minus det antal månader och dagar som du angivit.
Om du vill skapa och skicka fakturor några dagar innan avtalet börjar gälla, väljer du att ange ett värde som är mindre än noll i fältet månad alternativt dag. Detta kan t ex vara aktuellt om du vill ha några dagar för hantering av den första fakturaomgången, t ex för postgång.
Så här kan det se ut:
- Ange fakturaintervallet i månader i fältet Fakturaintervall, månader. Om du ska fakturera månadsvis anger du fakturaintervall ett (1), ska du fakturera varannan månad anger du fakturaintervall två (2), ska du fakturera varje kvartal anger du fakturaintervall tre (3) osv.
Fakturaintervallet räknas från avtalets startdatum. Om du angivit 20XX-07-05 som startdatum och ett intervall av två månader, kommer första fakturan att omfatta perioden 20XX-07-05 till 20XX-09-04, den andra fakturan kommer att omfatta perioden 20XX-09-05 till 20XX-11-04 osv.
- Ange vilka priser som ska gälla när fakturor skapas från avtalet samt om den period som fakturan avser ska anges på avtalet.
Det finns två val för uppdatering av dina försäljningspriser på avtalet. Antingen uppdateras priserna vid varje fakturatillfälle eller endast när du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag. Vill du att försäljningspriserna ska uppdateras vid varje faktureringstillfälle, markerar du Automatisk prisuppdatering vid fakturering.
Om du markerar Period anges på fakturan kommer avtalsperioden att skrivas ut på fakturan.
Kalkylpriset för artiklarna/tjänsterna uppdateras normalt genom att du utför kommandot Uppdatera täckningsbidrag. Detta kommando leder till att kalkylpriset kommer att motsvara aktuellt värde i artikelregistret. Om du inte vill uppdatera kalkylpriset när du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag, markerar du valet Kalkylpriser ändras inte vid uppdatering.
- Ange vilka betalningsvillkor, leveransvillkor och vilket leveranssätt som ska gälla för avtalen och för de fakturor som skapas från dessa.
- Välja om intäkterna som genereras från avtalet generellt ska föras till ett visst projekt eller resultatenhet. När du väljer vilka artiklar/tjänster som ska ingå i avtalet kan du också välja projekt och resultatenhet. Denna inställning är endast aktuell om du vill ha olika inställningar per artikelrad.
Observera att dessa inställningar inte kan utföras i den guide som ingår i avtalsmallen. Om du vill arbeta med guiden rekommenderar vi att du gör dessa inställningar innan du går in i guiden.
