Visma Förening

Checklista årsavslut

Nedan visas en checklista som du kan följa för att underlätta ditt arbete i samband med nytt bokföringsår. Här hittar du också allmän information som kan vara bra att läsa inför ditt årsavslut. Om du inte har den senaste versionen av ditt program kan det vara bra att installera den innan du gör ditt årsavslut.

Allmän information inför ditt årsavslut

Visma Förening kräver inte att du ska låsa en månad för att kunna börja registreringen för en ny månad eller att du måste låsa ett år för att kunna påbörja registreringen för nästa år. Du kan vänta med att låsa tills du är klar med bokföringen och gjort eventuella rättningar, under förutsättning att du gör det inom den tid Bokföringsnämnden säger att du har rätt att vänta med att låsa. Hur länge du kan vänta beror på hur stort företaget är. Läs mer i avsnittet Bokföringsnämndens vägledning om bokföring.

 

Följande punkter är bra att gå igenom när du gör ditt årsavslut:

1. Ta en säkerhetskopia

Det är alltid bra att börja med att ta en säkerhetskopia på din/dina föreningar.

Säkerhetskopiera aktiv förening/alla föreningar
Se film om säkerhetskopiering

2. Skapa nytt bokföringsår

Eftersom du kan arbeta parallellt med två bokföringsår kan du skapa nytt bokföringsår innan det gamla är klart. Du växlar sedan enkelt bokföringsår genom att klicka på bokföringsåret längst ner till höger i programfönstret. Om du ska byta kontoplan måste du göra det i samband med att du skapar nytt bokföringsår.

Skapa nytt år
Se film om hur du skapar nytt bokföringsår

3. Lägg upp budget

När du har lagt upp det nya bokföringsåret kan du även lägga upp budgeten.

Lägg upp en budget

4. Stäm av reskontra mot bokföring

Skriv ut fakturor och registrera leverantörsfakturor, in- och utbetalningar som tillhör det gamla året. Sen kan du använda dig av avstämningsfunktionen som automatiskt kontrollerar så att din bokföring stämmer med reskontran. Du kan göra en avstämning både för innevarande och föregående bokföringsår.

Gör avstämning - automatisk
Se film om automatisk avstämning

5. Gör årsavslut - bokföring

Här har vi tagit fram ett par punkter du kan gå igenom för att avsluta din bokföring.

Gör årsavslut i bokföringen

6. Gör årsavslut - statistik

För att statistiken ska stämma i ditt kund-, artikel- och leverantörsregister så behöver du göra ett årsavslut.

Gör årsavslut för statistikuppgifter
Se film om hur du gör årsavslut för dina statistikuppgifter

7. Rensa dokument

Om du har många dokument sparade sen flera år tillbaka kan det vara aktuellt att göra en rensning i programmet.

Rensa dokument

Vanliga frågor

Här har vi samlat alla vanliga frågor.

Relaterade avsnitt

För över ingående balanser från föregående år
Lås period
Bokföringsnämndens vägledning om bokföring
Installationsanvisning Visma Förening

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.