Visma Skatteprogram
Import av depå
När du ska importera uppgifter som finns i en depå klickar du på länken Importera depå längst ner i Aktieportfölj. Det gäller både import från annan portfölj i programmet och import från internetmäklare (se nedan). Markera den datafil som innehåller de uppgifter som ska importeras och klicka på Öppna.
I dialogrutan för importen kan du välja från vilket datum som programmet ska ta med uppgifter vid inläsning av de värdepapper som finns i depån.
Gemensam depå för makar
Du kan också ange om enbart en andel av depån ska importeras. Om import skett av uppgifter från en gemensam depå hos banken, anger man sin egen andel. Om det exempelvis är makar som importerar uppgifter om en gemensam depå anges 50 procent, eftersom vardera maken ska ta upp hälften av kapitalvinster/kapitalförluster och utdelningar i sin respektive deklaration.
Båda makarna måste importera uppgifter, för att enbart den egna andelen ska finnas med i den egna Aktiehanteraren. Det är därför en fördel att lägga uppgifterna om de gemensamt ägda värdepappren i en egen skattefil. Uppgifter från Aktiehanteraren i denna skattefil exporteras, varefter varje delägare importerar sin andel till den egna Aktiehanteraren.
Aktieklubbar
Funktionen med import av depå kan spara mycket arbete även för medlemmar i aktieklubbar. Var och en av medlemmarna i klubben köper och installerar skatteprogrammet på sin egen dator, men det räcker att enbart en av medlemmarna sköter den löpande registreringen händelser för klubbens värdepapper. Denne kan sedan exportera uppgifter om de gemensamt ägda aktierna och skicka över den datafilen till de andra medlemmarna. Dessa kan importera uppgifter från datafilen till Aktiehanteraren i det egna programmet och anger vid import enbart den egna andelen av aktieklubbens aktier. På så vis kan alla medlemmar enkelt följa portföljens utveckling och samtidigt lätt deklarera sin andel när året är slut.
Vid deklarationen kan uppgifter om samma aktieslag läggas ihop automatiskt, även om de finns redovisade i olika depåer.
Läs in kundernas aktieaffärer
Funktionen för import av depå och möjligheten att direkt från programmet skicka en hel skattfil via e-post etc kan ge klara fördelar både för deklarationskonsulter och deras kunder. Kunden kan då själv under löpande inkomstår använda Visma Skatt och efterhand mata in uppgifter om sina aktieaffärer. Kunden får på så vis en kontinuerlig kontroll av resultatet av årets affärer och kan själv ta del av programmets olika inbyggda skattetips.
När det är dags för skatteplanering i slutet av året liksom inför årets deklaration kan kunden enkelt skicka aktuella uppgifter till deklarationskonsulten. På så vis slipper konsultenatt göra rutinmässiga inmatningar och kan istället koncentrera sin tid på att analysera vad som bör göras inför ett årsskifte liksom att säkerställa en korrekt deklaration.
