Integration mot Visma eEkonomi

Att integrera Visma Tid Smart med Visma eEkonomi innebär att Visma Tid Smart används som ett försystem till Visma eEkonomi. Det är i Visma Tid Smart som de anställda rapporterar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlag. Fakturaunderlagen synkroniseras sedan automatiskt med Visma eEkonomi så att du kan fakturera därifrån.

Innan du börjar arbeta i Visma Tid Smart kan du föra över kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma eEkonomi. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Smart.

  1. Skapa ett konto i Visma Tid Smart.
  2. Gå till Gå igenom dina inställningar vid kugghjulet, fyll i dina uppgifter och välj Spara.

För att integrera Visma Tid Smart mot Visma eEkonomi måste du först göra vissa inställningar i Visma eEkonomi.

  1. Logga in i Visma eEkonomi.
  2. Gå till Appar och tillval och välj Visma Integration.
  3. Välj Aktivera.

Du har nu aktiverat integrationen mot Visma Tid Smart i Visma eEkonomi.

  1. Gå tillbaka till Visma Tid Smart och välj Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem i menyn till vänster.
  2. Välj Visma eEkonomi som ditt ekonomisystem.
  3. Ge sedan åtkomst till Visma Tid Smart genom att välja knappen Logga in i Visma och ge Visma Tid Smart åtkomst.
  4. En ruta där du kryssar för vilka behörigheter du vill ge programmet visas. Välj Yes, Allow för att koppla Visma Tid Smart till Visma eEkonomi.
  5. Välj Spara koppling.

Skapa automatiskt bokföringsprojekt

Vill du att det ska skapas ett bokföringsprojekt för varje projekt markerar du rutan Skapa automatiskt ett bokföringsprojekt för varje projekt.

För över registerposter

För att kunna använda uppgifter från Visma eEkonomi i Visma Tid Smart måste du först importera dem.

  1. Öppna Visma Tid Smart.
  2. Välj Inställningar - Kontakter - Importera kontakter.
  3. Välj sedan Importera kontakter - Importera kontakter från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla kunder i kontaktregistret. Alla nya kontakter ska sedan enbart läggas upp i Visma Tid Smart eftersom de automatiskt synkroniseras med Visma eEkonomi i samband med att du för över fakturaunderlag.

  1. Öppna Visma Tid Smart.
  2. Välj Inställningar - Artiklar & priser - Artiklar.
  3. Välj sedan Importera/uppdatera artiklar - Importera från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla artiklar i artikelregistret. Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar ska göras i Visma eEkonomi. Därefter uppdaterar du dessa i Visma Tid Smart genom att istället för att importera välja Uppdatera från Visma eEkonomi.

  1. Öppna Visma Tid Smart.
  2. Välj Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt.
  3. Välj sedan Importera bokföringsprojekt och kryssa för rutan Enbart pågående projekt om du enbart vill hämta projekt vars slutdatum inte passerats.
  4. Välj Importera bokföringsprojekt från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla projekt i projektregistret.

  1. Öppna Visma Tid Smart.
  2. Välj Inställningar - Generellt - Resultatenheter.
  3. Välj sedan Importera resultatenheter - Importera resultatenheter från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla resultatenheter i resultatenhetsregistret.

Läs in leverantörsfakturor från Visma eEkonomi

  1. Skapa en ny leverantörsfaktura i Visma eEkonomi.
  2. Öppna Visma Tid Smart och gå till Fakturering - Leverantörsfakturor.
  3. Välj Uppdatera.

Första gången du väljer Uppdatera läser Visma Tid Smart in och hämtar hem leverantörsfakturor från Visma eEkonomi från de senaste 30 dagarna. Du måste även välja om du enbart vill importera projektkonterade leverantörsfakturor eller om du vill importera alla leverantörsfakturor. Du kan när som helst ändra ditt val under Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem.

  1. Markera de leverantörsfakturor du vill läsa in och välj Överför markerade för att få över kostnaden till projektet med samma projektkontering. Du hittar sedan fakturorna under fliken Överförda.

Om leverantörsfakturorna inte är projektkonterade, eller om bokföringsprojektet används på mer än ett projekt, får du koppla leverantörsfakturan till ett projekt manuellt. För att koppla en leverantörsfaktura till ett projekt går du in på fakturan och klickar på länken Inte kopplad under Projekt och väljer det projekt som kostnaden ska hamna på i listan som visas. Därefter väljer du Överför.

För över fakturaunderlag från Visma Tid Smart

När du har fört över dina uppgifter till Visma Tid Smart jobbar du vidare här med att rapportera tid, arbeta med kundens projekt och sammanställa fakturaunderlag. Fakturaunderlagen kan sedan föras över till Visma eEkonomi för fakturering till kunden.

  1. Skapa ett nytt projekt i Visma Tid Smart.
  2. Gå till Fakturering - Att fakturera.
  3. Färdigställ fakturaunderlaget och kontrollera att rutan Skicka även fakturaunderlaget till eEkonomi är markerat.
  4. Välj Skapa underlag.

Nu skapas fakturaunderlaget och förs samtidigt över till Visma eEkonomi. Du hittar underlaget under Kundfakturor - Utkast.

Om du inte har markerat Skicka även fakturaunderlaget till eEkonomi innan du skapar underlaget kan du ångra åtgärden genom att gå in på Fakturaunderlag och välja Återställ - Återställ innehåll på underlaget. Du hittar då återigen projektet under Att fakturera och får än en gång valet att skicka underlaget till Visma eEkonomi.

Skapa verifikationer till Visma eEkonomi

  1. Öppna Visma Tid Smart.
  2. Gå till Tid & kvitton - Kvitton.
  3. Dra och släpp eller ladda upp det kvitto du vill registrera under Nytt kvitto.
  4. Välj Registrera.
  5. Fyll i alla uppgifter och välj sedan Spara eller Attestera beroende på vilken behörighet du har. Om du inte har behörighet att attestera kvittot hamnar det under fliken Väntar attest.

Momsen som föreslås baseras på 25 %. Vill du ha en annan momssats kan du ändra den manuellt direkt i rutan.

6. När kvittot har attesterats lägger det sig under relevant flik, exempelvis Inköp företagskort.

7. Välj kvittot i listan, granska uppgifterna och klicka sedan på Skapa verifikat. Nu bokförs verifikationen och skapas i Visma eEkonomi.

Support

Kontakta Visma Spcs Support

Arbeta smartare

Tidsregistrering - 5 skäl till att hålla koll på din tid

Utbildning

Boka personlig genomgång

Filmer

Se alla filmer om Visma Tid Smart

Testa Visma Tid Smart gratis!