Visma Tid Smart
Skapa projekt
- Välj Projekt.
- Klicka på Lägg till projekt.
- Ge projektet ett namn och kontrollera önskat projektnummer.
- Välj en befintlig kund eller skapa en ny.
Vill du skapa likadana projekt till flera kunder på samma gång gör du det genom att klicka på Skapa projekt för flera kunder. Där söker du sedan fram och markerar de kunder du vill skapa projekt för.
- Välj hur du vill fakturera. Du kan välja mellan Löpande, Fastpris eller Ingen fakturering.
Löpande
På löpande projekt kan du använda följande prissättningar:
| Timpris per tidsartikel | Här kan du ange vilken prislista priset ska baseras på. Samma prislista används då för både tid och material. |
| Timpris generellt | Här kan du ange en generell timtaxa. Materialets priser styrs av vald prislista. |
| Timpris per deltagare | Med detta val kan du göra individuell prissättning per deltagare som utför arbetet. Materialets priser styrs sedan av vald prislista. |
| Timpris per aktivitet | Med detta val kan du göra prissättning per aktivitet. Materialets priser styrs sedan av vald prislista. |
| Timpris per deltagare och aktivitet | Med detta val kan du göra individuell prissättning per deltagare och aktivitet. Materialets priser styrs sedan av vald prislista. |
Aktiveras Använd avrundning vid tidsregistering Minsta fakturerbara tidsenhet under Inställningar - Tid & Kvitton - Inställningar, kan du använda en automatisk avrundningsregel vid Minsta fakturerbara tid.
Fastpris
På projekt med fastpris kan du ange ett fast belopp som ska faktureras vid ett eller flera tillfällen.
För varje betaltillfälle kan du specificera det fasta beloppet på olika artikelrader. Du hittar dessa uppgifter genom att klicka på Visa detaljer.
För att lägga till fler betaltillfällen klickar du på Lägg till betaltillfälle. Du kan också lägga till upprepade betaltillfällen. Denna funktion kan du använda om du har återkommande fakturering med ett visst intervall.
Om du markerar Varna när det saknas betaltillfällen på detta projekt får du en varning när alla betaltillfällen är fakturerade. Varningen visas i projektlistan och under Fakturerat - Att fakturera tills nya betaltillfällen har lagts upp och så länge projektet inte har markerats som avslutad.
- Under Tidsartiklar, deltagare och aktiviteter anger du vilka tidsartiklar, deltagare och aktiviteter som ska ingå på projektet.
- Klicka på Skapa projekt.
Nu skapas projektet och du kan komplettera den med ytterligare uppgifter om du vill.
Under Inställningar - Företagsinställningar kan du ange om du vill arbeta med rut/rot och kartfunktion. Med denna inställning har du möjlighet att definiera arbetsplatsens koordinater på fliken Översikt på projektet. I appen visas en karta för arbetsplatsen.
Om du har en integration till ditt ekonomisystem så anger du i fältet Bokföringsprojekt vilket bokföringsprojekt projektet hör till. Bokföringsprojektet skapas då upp i ekonomisystemet när projektet skapas. Vill du att bokföringsprojektet ska heta samma som projektet så markerar du Använd samma information som på projektet.
För att leverantörsfakturor ska kunna hämtas in till projektet behöver de vara bokförda mot detta bokföringsprojekt. Flera projekt kan vara knutna till samma bokföringsprojekt.
Om du har Visma Administration som ekonomisystem så skapas bokföringsprojektet när fakturaunderlaget importeras.
- Beskriv uppdraget och lägg vid behov till fler uppgifter.
- Kontrollera referenser och prissättning på fliken Pris & fakturering.
- Ange eventuellt en kalkyl för intäkter och kostnader på fliken Ekonomi och kalkyl för timmar på fliken Tid.
- Klicka på Spara.
Relaterade avsnitt
Föra över leverantörsfaktura från ekonomisystemet
Ladda upp dokument, fil eller e-post till projekt
Support
Arbeta smartare
Utbildning
Filmer 