Visma Tid Smart
Skapa projekt
Du kan jobba med projekt på olika sätt beroende på vilken licenstyp du har.
Vilken licenstyp har du?
| Light |
Med licenstypen Light kan du endast registrera interntid och frånvaro. Användare med denna licenstyp har inte tillgång till programdelen Projekt och inte heller möjlighet att göra registreringar mot projekt. |
| Basic |
Med licenstypen Basic kan du skapa upp nya projekt, men du kan inte vara projektledare. Du kan registrera tid mot de projekt du är deltagare på och har även tillgång till de projekten via Projekt - Projekt. |
| Standard |
Med licenstypen Standard kan du göra samma saker som för Basic, plus att du även kan vara projektledare. Är du projektledare för ett projekt kommer du åt alla flikar i projektet. Du har även behörighet att attestera tider och kvitton, antingen via fliken Tid på projektet eller via Tid & kvitton - Attestera. Du kan också få tillgång till att fakturera de projekt du är projektledare för. Inställningen för detta görs under Inställningar - Generellt- Licenser & användare. Om du inte är projektledare på ett projekt gäller samma förutsättningar som för Basic. |
| Total |
Med licenstypen Total har du samma behörighet som för Standard. Utöver detta kan du välja att få tillgång till Systeminställningar så att du kommer åt samtliga projekt med samma behörighet som en projektledare. Du kan också få tillgång till programdelen Fakturering så att du kan fakturera dina egna projekt alternativt alla projekt om det är så att du har tillgång till Systeminställningar. |
Läs mer i avsnittet Programmets olika licenstyper.
- Välj Projekt - Projekt.
- Klicka på Lägg till projekt.
- Ge projektet ett namn och kontrollera projektnumret.
- Välj en befintlig kund eller skapa en ny.
Vill du skapa likadana projekt till flera kunder på samma gång gör du det genom att klicka på Skapa projekt för flera kunder. Där letar du fram och markerar de kunder du vill skapa projekt för.
- Välj hur du vill fakturera. Du kan välja mellan Löpande, Fastpris eller Ingen fakturering.
Löpande
På löpande projekt kan du använda följande prissättningar:
| Timpris per tidsartikel | Här kan du ange vilken prislista priset ska baseras på. Samma prislista används då för både tid och material. |
| Timpris generellt | Här kan du ange en generell timtaxa. Materialets priser styrs av vald prislista. |
| Timpris per deltagare | Med detta val kan du göra individuell prissättning per deltagare som utför arbetet. Materialets priser styrs sedan av vald prislista. |
| Timpris per aktivitet | Med detta val kan du göra prissättning per aktivitet. Materialets priser styrs sedan av vald prislista. |
| Timpris per deltagare och aktivitet | Med detta val kan du göra individuell prissättning per deltagare och aktivitet. Materialets priser styrs sedan av vald prislista. |
Aktiveras Använd avrundning vid tidsregistering Minsta fakturerbara tidsenhet under Inställningar - Tid & Kvitton - Inställningar, kan du använda en automatisk avrundningsregel vid Minsta fakturerbara tid.
Fastpris
På projekt med fastpris kan du ange ett fast belopp som ska faktureras vid ett eller flera tillfällen.
För varje betaltillfälle kan du specificera det fasta beloppet på olika artikelrader. Du hittar dessa uppgifter genom att klicka på Visa detaljer.
För att lägga till fler faktureringstillfällen klickar du på Lägg till faktureringstillfälle. Du kan också lägga till upprepade faktureringstillfällen. Denna funktion kan du använda om du har återkommande fakturering med ett visst intervall.
Om du markerar Varna när det saknas faktureringstillfällen på detta projekt får du en varning när alla faktureringstillfällen är fakturerade. Varningen visas i projektlistan och under Fakturerat - Att fakturera tills nya faktureringstillfällen har lagts upp och så länge projektet inte har markerats som avslutad.
- Under Tidsartiklar, deltagare och aktiviteter anger du vilka tidsartiklar, deltagare och aktiviteter som ska ingå på projektet.
- Klicka på Skapa projekt.
Nu skapas projektet och du kan komplettera den med ytterligare uppgifter om du vill. Har du licensen Basic skickas nu ett mejl till ansvarig projektledare.
Under Inställningar - Företagsinställningar kan du ange om du vill arbeta med rut/rot och kartfunktion. Med denna inställning har du möjlighet att definiera arbetsplatsens koordinater på fliken Översikt på projektet. I appen visas en karta för arbetsplatsen.
Om du har en integration till ditt ekonomiprogram så anger du i fältet Bokföringsprojekt vilket bokföringsprojekt projektet hör till. Bokföringsprojektet skapas då upp i ekonomiprogrammet när projektet skapas. Vill du att bokföringsprojektet ska heta samma som projektet så markerar du Använd samma information som på projektet.
För att leverantörsfakturor ska kunna hämtas in till projektet behöver de vara bokförda mot detta bokföringsprojekt. Flera projekt kan vara knutna till samma bokföringsprojekt.
Om du har Visma Administration som ekonomiprogram så skapas bokföringsprojektet när fakturaunderlaget importeras.
- Beskriv uppdraget och komplettera med information i de övriga fälten.
- Lägg till eventuella uppgifter som ska göras i projektet via knappen Lägg till uppgift.
- Kontrollera referenser och prissättning på fliken Pris & fakturering.
- Ange eventuellt en kalkyl för intäkter och kostnader på fliken Ekonomi och kalkyl för timmar på fliken Tid.
- Klicka på Spara och stäng.
Relaterade avsnitt
För över leverantörsfaktura från Visma eEkonomi
Ladda upp dokument, fil eller e-post till projekt
Support
