Skapa en faktura

I den här övningen ska du träna på att skapa en faktura till en företagskund.

När företaget sålt och levererat en vara eller tjänst ska en faktura skapas och skickas. Vad en faktura ska innehålla styrs av mervärdesskattelagen. Lagen säger att det ska stå på fakturan vilken vara eller tjänst det är som har sålts och hur mycket som sålts (exempelvis: timmar, antal, meter).

Förutsättningar

Detta krävs för att göra övningen i:

Övningsbolaget AB Inga förberedelser.
Eget skapat bolag Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera kunder.

Uppgift

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Skapa en ny faktura på dagens datum enligt underlaget nedan.
  3. Gå igenom de olika flikarna och se vilken information de innehåller, exempelvis var du hittar information om:
    • vilken prislista kunden följer
    • vilka bokföringskonton fakturan kommer redovisas på
    • vilket täckningsbidrag (TB) det är på hela fakturan.

Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Skapa kundfaktura.

Underlag

Att tänka på

  • För att prissättningen på artikelraderna ska bli korrekt måste du alltid börja med att välja kund.
  • Eftersom momsen oftast är avdragsgill för ett företag så bör alla priser anges exklusive moms. Momsen ska dock specificeras och läggs därefter till på slutsumman som kunden ska betala.
  • Vår referens visas automatiskt bara om du har valt detta under fliken Dokumentinställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.
  • En faktura är klar för bokföring när rutan Skickad - Faktura är markerad.

  • I Visma Administration bokförs alltid fakturan mot ett försäljningskonto och som en kundfordran. När fakturan sedan betalas bokas fordran på kunden bort samtidigt som inbetalningen bokförs.

En utskrift av fakturan bör nu se ut enligt följande:

Arbeta smartare

Vinn kundens förtroende med rätt säljteknik

Allt om fakturering

Skattekalender - viktiga datum för momsinbetalning

Filmer

Inställningar för att skapa kundfaktura

Skapa och skicka faktura

Skapa kundfaktura med rot och rut

Fel på kundfaktura som inte är journalförd och betald

Fel på kundfaktura som är journalförd

Fel på kundfaktura som är journalförd och betald

Fel på kundfaktura och du vill delkreditera

Fel på kundfaktura som innehåller rot/rut/grön teknik

Se alla filmer om Visma Administration

Boka kurs för att lära dig Visma Administration