Visma Administration
Skapa faktura utifrån en offert och order
I den här övningen ska du träna på att skapa en faktura utifrån en offert och order. Övningen går bara göra i Visma Administration 2000. Funktionen Offerter finns inte i de andra programvarianterna.
När en offert blir accepterad skapas en order utifrån offerten. När ordern är levererad skapas en faktura utifrån ordern. De olika dokumenten blir på detta sätt sammanlänkade och spårbarheten gör att du kan se tillägg och avdrag som skett i de olika stegen.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Inga förberedelser. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera kunder. |
Uppgift
Skapa offert
- Välj Försäljning - Offerter.
- Skapa en ny offert på dagens datum enligt underlaget nedan. Offerten ska vara giltig i en månad.
- Skriv ut offerten och stäng fönstret Offerter.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Skapa offert.
Underlag
Skapa Order
Inge Magnusson på Sparlivs återkommer senare samma dag och accepterar offerten men har vissa invändningar.
- Välj Försäljning - Offerter.
- Skapa en order utifrån ovanstående offert och komplettera med rabatt och frakt enligt nedanstående underlag.
- Välj Skicka - Aktuellt ordererkännande och Aktuell följesedel och markera ordern som levererad.
- Skapa en faktura av ordern och skicka fakturan.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Skapa order från offert och Skapa kundfaktura från order.
Underlag
Att tänka på
- De olika dokumenten Offert, Order och Faktura är sammanlänkade. Du kan till exempel se vilken offert som en faktura har sitt ursprung från under fliken Spårning.
- Textrader som lagts till i offerten kopieras också över till ordern. Om du exempelvis inlett offerten med texten "Tack för din förfrågan…" så är det lämpligt att denna raderas på ordern.
- Om du inte kunde leverera alla varor till kunden, alltså när Levererat antal understiger Beställt antal, så skapas en restorder när du väljer att fakturera ordern.
Facit
Registreringen av respektive dokument ska nu se ut enligt följande:
Offert:
Order:
Faktura:
