Vanliga frågor och svar - Visma Compact 1500

GDPR ersätter Dataskyddsdirektivet 95/46/EG samt PUL (Personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur personuppgifter får hanteras. GDPR gäller alla medlemsländer i EU/EES och alla verksamheter som på något sätt hanterar data om enskilda individer.

På vismaspcs.se har vi samlat information om vad GDPR är och vad lagen innebär för dig och ditt företag.

Vill du veta mer om hur GDPR hanteras i ditt program kan du läsa om det i avsnittet GDPR i Visma Compact. Avsnittet uppdateras löpande.

Läs mer i Byte av dator eller titta på filmen Byta dator.

Då det beror på installationen, läs mer under Installation i den Skrivna hjälpen här på vår hemsida.

Om du inte har internet på den dator som du har programmet på, kan du hämta installationsfilen från vår hemsida och sedan flytta filen till datorn där du har programmet. Enklast är det att flytta filen via USB-minne.

Klicka på Hämta Uppdateringsguide via hemsidan. Dialogrutan Filhämtning kommer upp. Klicka på Spara och välj Skrivbordet eller annan mapp/enhet som du enkelt sen hittar till. Leta upp filen Installation av uppdateringsguide som du laddat ner och dubbelklicka på den för att starta installationen. När installationen är klar visas en avslutningsbild. Välj ett valfritt företag i Compact och gå till Hjälp - Sök efter uppdateringar.

Då uppdatering beror på installation kan du läsa mer i Uppdatering Visma Compact version som beskriver både uppdatering för enanvändare och fleranvändare (server/arbetsplatser).

På sidan Systemkrav kan du läsa mer om vilka operativsystem som gäller ditt program. Programmet är inte utvecklat för Novell-, Citrix- eller Linuxserver. Visma Compact fungerar inte på Ipad.

Om du vill komplettera med ytterligare användare, är du välkommen att kontakta Visma Spcs.

Innan du uppdaterar till den nya versionen bör du kontrollera att din leverantör som byggt integrationslösningen har gjort eventuella anpassningar i sitt program.

Är det första gången som du installerar Visma Administration måste du aktivera programmet för att din integrationslösning ska kunna användas.

Via menyvalet Arkiv - Export - Överför uppgifter till Visma eEkonomi. Ta del av den fullständiga checklistan och de vanligaste frågeställningarna på Bokför och fakturera på webben.

Välj Hjälp - Om Visma Compact. Obs! I version 6 som kom hösten 2010 är licensnummer borttaget.

Kundnumret innehåller 6-7 siffror och står uppe till vänster på fakturan som du fått från oss. Om du är inloggad på vismaspcs.se hittar du ditt kundnummer genom att klicka på ditt företagsnamn i övre högra hörnet och sedan välja Företagsinställningar.

Hittar du inte ditt kundnummer just nu kan du avbryta guiden och ändå fortsätta arbeta i programmet. Detta gäller under en begränsad tid av 20 dagar.

Det organisationsnummer vi har registrerat på ditt kundnummer visas när du är inloggad på vår hemsida, under Mina tjänster - Företagsinställningar.

Stämmer inte detta eller om det saknas information om organisationsnummer är du välkommen att kontakta oss [email protected].

Om du inte har ditt organisationsnummer just nu kan du avbryta guiden och ändå fortsätta arbeta i programmet. Detta gäller under en begränsad tid av 20 dagar.

Ange ditt namn som kontaktperson. Uppgiften används enbart av Visma Spcs om vi behöver kontakta dig i samband med din aktivering.

Du startar programmet och följer guiden om aktivering av program. Guiden känner av att du inte har internetuppkoppling och efter att du fått meddelande om detta väljer du alternativet Datorn har ingen anslutning till Internet.

I nästa steg får du fylla i hur vi skickar en licensnyckel till dig. Du kan få licensnyckeln via e-post eller brev, och den måste sedan skrivas in manuellt i guiden.

När du slutfört guiden kan du direkt börja arbeta i programmet i väntan på din licensnyckel.

Du kan ändra inställningen i din brandvägg eller välja alternativet att få en licensnyckel skickad till dig.

Om du väljer att få en licensnyckel skickad till dig, startar du programmet och följer guiden om aktivering av program. Genom att välja alternativet Datorn har ingen anslutning till Internet kommer du till nästa steg där du kan välja hur du vill att vi ska skicka licensnyckeln till dig. Du kan få licensnyckeln via e-post eller brev, och den måste skrivas in manuellt i guiden.

Om du väljer att ändra inställningen i din brandvägg är det beroende av program vilken fil du ska godkänna. Om du behöver hjälp med att ändra inställningarna i din brandvägg, ber vi dig kontakta din brandväggsleverantör.

Under 20 dagar från installationen kan du arbeta i programmet utan att aktivera det. Tänk på att aktivera ditt program i god tid.

Ja, du kan aktivera ditt program flera gånger, till exempel när du bytt dator eller köpt serviceavtal för fler användare.

Kontakta Visma Spcs på för att säkerställa att er licens gäller för korrekt antal användare, Se öppettider och kontaktvägar.

Du behöver enbart aktivera programmet på en dator i nätverket. Det går bra att aktivera programmet antingen på servern eller på arbetsplatsen.

När du köper ett program med en grundlicens har du rätt att installera programmet på mer än en dator om det är samma användare som använder programmet på båda ställena. Ett exempel på detta är ensamföretagaren som har en dator på sin arbetsplats och en dator hemma. Du aktiverar programmet genom att följa guiden.

Välj Arkiv - Återställning - Företag. Med hjälp av knappen till höger i fältet Från väljer du den enhet eller mapp som du återställer från. Klicka på Nästa. Markera den säkerhetskopia du vill återställa. Klicka på Nästa och därefter Slutför. Läs mer i Återställning av säkerhetskopia.

Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Företag. Med hjälp av knappen till höger i fältet Från väljer du den enhet eller mapp som du vill att säkerhetskopian ska sparas till. Skriv in eventuell valfri text i fältet Kommentar. Klicka på Nästa. Ett meddelande om att säkerhetskopian slutfördes utan fel visas. Klicka på Nästa och därefter Slutför. Läs mer i Säkerhetskopiering.

Läs mer i Momsanalys för momsavstämning.

Välj Arkiv - Export - Export SIE. Välj på fältet SIE-typ 4 Transaktioner. Skriv i ett filnamn på fältet SIE-fil och klicka på Exportera. Läs mer i SIE-export / SIE-import.

Välj Program - Redovisning, ställ dig på den verifikation du vill korrigera genom att ange verifikationsnumret på fältet VerNr:. Markera en eller flera rader genom att klicka på radnumret till vänster, hela raden/raderna kommer nu markeras, tryck Delete på tangentbordet och svara Ja på kontrollfrågan. På nästa lediga rad/rader kan du balansera upp verifikationen. Klicka på Spara. Läs mer i Ändra verifikation.

Ja det kan du, läs mer i Automatfördelningar.

Välj Register - Omräkna saldoregister, klicka Ja på kontrollfrågan. Om differensen fortfarande kvarstår kontrollera så att samtliga konton med ett saldo i finns med i tillhörande rapport. Felaktig grupp på konton kan också vara en orsak till differensen, denna kontroll gör du under Register - Kontoregister i fältet Grupp. Läs mer i Avstämning balans- och resultatrapport.

Välj Register - Konto IB, skriv in eller dubbelklicka på kontot som ska justeras och ändra på beloppet. Klicka på Spara IB. Du kan endast ändra ingående balans i det första räkenskapsåret. Därefter är det utgående balans för ett räkenskapsår som automatiskt skapar nästa års ingående balans. För år två måste utgående balans justeras med ett verifikat så att ingående balans med automatik blir rätt. Läs mer i Korrigera ingående balans.

Välj Register - Räkenskapsår. Klicka på knappen Nytt år och följ guiden. Obs! Det är viktigt att du tar en säkerhetskopia på ditt företag. Läs mer i Nytt räkenskapsår.

Ja, genom att markera rutan Anväd lösenord under Inställningar - Programinställnigar, flik Lösenord. Läs mer i Användarinloggning med automatik.

Ja, genom att markera rutan för Företagsspecifika rapporter som du hittar under Register - Företagsiformation, flik Utskrifter. Läs mer i Företagsspecifika rapporter.

Välj Program -Leverantörsreskontra - Utbetalningar. Ändra i Visningsstatus uppe till vänster till Betalda. Dubbelklicka på önskad faktura och ange beloppet med minus framför. Godkänn Restbelopp på fakturan och klicka på OK. Spara. Läs mer i Backa leverantörsbetalning.

Välj Program -Leverantörsreskontra - Utbetalningar. Ändra i Visningsstatus uppe till vänster till Betalda. Dubbelklicka på önskad faktura och ange beloppet med minus framför. Godkänn Restbelopp på fakturan och klicka på OK. Spara. Läs mer i Backa leverantörsbetalning.

Kontrollera att alla inställningar och fält för betalningar under Register - Företagsinformation är rätt ifyllda. Under flik Reskontra anger du ditt Kundnummer hos Bankgirot/ Plusgirot i fälten Kundnr. PGC respektive Kundnr. BGC. Du väljer Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar. Markera Obetalda uppe till vänster, ändra till rätt Betalningsdag och Betalkonto. Dubbelklicka på fakturan eller skriv in dess interna löpnummer i fältet Löpnr:. Här finns möjlighet att ändra fakturabeloppet om du till exempel vill göra en delbetalning. Klicka på OK. Upprepa för samtliga fakturor som du vill betala. Klicka på Bankgiro eller Plusgiro nere till vänster. Gör önskad val på kontrollfrågorna. Fönstret Spara som öppnas och du kan nu spara din betalfil. Du kan själv välja var du vill spara filen bgcdata.in så att du enkelt kan hämta upp den när du står i internetbanken eller ett annat betalningsystem. Läs mer i Skapa och skicka betalfiler.

Välj Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar. Välj Överförda uppe till vänster och klicka på knappen Bankgiro. I dialogrutan väljer du filen och klickar på Öppna. Läs mer i Återrapportering leverantörsbetalningar.

Välj Program - Leverantörsreskontra - Leverantörsbokning, sök fram önskad leverantör genom att klicka på förstoringsglaset till höger. Skriv in även önskad information på övriga fält, i fältet Fak.belopp: skriver du in hela fakturabeloppet och trycker på Enter, nu hamnar markören i fältet Varav moms: som beräknas automatiskt. Tryck en gång till på Enter. Programmet skapar de två första konteringsraderna och markören stannar på den uppdateringar. Läs mer i Registrera en leverantörsfaktura.

Välj Register - Räkenskapsår flik Fakturaserier, dubbelklicka på raden för den serie det gäller och öka numret på fältet Nästa nummer. Vill du skapa en ny serie klickar du på knappen Ny serie. Läs mer i Fakturaserier.

Välj Register - Företagsinformation, flik Reskontra. På fältet Dec i mängd anger du önskad antal decimaler.

Välj Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar. Dubbelkicka på fakturan, på fältet Ändra till ändrar du till de belopp du vill betala, klicka på OK.

Läs mer i Försäljning med 12% moms.

Välj Program - Kundreskontra - Inbetalningar. Ändra i Visningsstatus uppe till vänster till Betalda. Dubbelklicka på önskad faktura och ange beloppet med minus framför. Godkänn Restbelopp på fakturan och klicka på OK. Spara. Läs mer i Backa kundinbetalning.

Välj Arkiv - Utskriftscentral, markera önskad blankett och klicka på Inställningar. Klicka på ikonen Placera logotyp och leta dig fram till bilden och dubbelklicka. Nu placeras logotypen längst upp till i fakturabilden. Spara. Läs mer i Infoga logotyp.

Välj Program - Kundfakturering - Fakturering, välj önskad fakturatyp uppe till höger i kombinationsrutan. Klicka på sökknappen till höger om fältet Kund ID. Leta upp kunden och dubbelklicka för att hämta kunduppgifter till fakturan. I fältet Art ID anger du artikelnummer direkt eller genom att dubbelklicka från listan nere till vänster. Ange antal i kolumnen Mängd. Spara med plustangenten (om markören står på nästkommande rad i kolumn Art ID) eller klicka på ikonen med en diskett på uppe till vänster. Läs mer i Registrera kundfaktura.

För att ändra en faktura måste status vara Ej utskriven. Sänka status på en faktura gör du under Program - Kundfakturering - Hantera fakturor. I fältet Status: väljer du Utskriven. Markera aktuell faktura och klicka på Sänk status. Statusen ändras till Ej utskriven. Du väljer Program Kundfakturering - Fakturering, bläddra fram eller ange fakturanumret i fältet Nr. uppe till höger och tryck på Enter. Gör önskade ändringar och spara. Läs mer i Ändra kundfaktura.

Välj Register - Räkenskapsår flik Fakturaserier, dubbelklicka på raden för den serie det gäller och öka numret på fältet Nästa nummer. Vill du skapa en ny serie klickar du på knappen Ny serie. Läs mer i Fakturaserier.

Fakturatext vid försäljning (bygg/skrot-metall)

Du som säljer byggtjänster och/eller skrot och metall enligt omvänd skattskyldighet behöver ändra hänvisningstexten på dina fakturor.

I layoutfältet Fakturatext fsg bygg skrivs idag följande text:

Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2§.

Från den 1 januari 2013 ändrade Skatteverket denna text till Omvänd betalningsskyldighet.

Läs mer i Omvänd skattskyldighet - ändra fakturatexten hur du ändrar denna fakturatext, som också ska användas på skrot/metallfakturor.

Handel med skrot och metall av vissa metaller

Vem som berörs och vilka inställningar som ska göras i programmet när du köper och/eller säljer skrot och metall av vissa metaller har vi samlat i Omvänd skattskyldighet för handel med skrot och vissa metaller. Arbetssättet och inställningar påminner mycket om det som används för motsvarande byggtjänster med omvänd skattskyldighet.

Välj Register - Företagsinformation, flik Reskontra. På fältet Dec i mängd anger du önskad antal decimaler.

Välj Program - Kundreskontra - Inbetalningar. Dubbelkicka på fakturan, på fältet Ändra till ändrar du till de belopp du vill betala, klicka på OK.

Om din kund inte betalat sin faktura i tid kan du skriva ut en påminnelse. Läs mer i Påminnelse och krav.

Välj Program - Offert/Order - Offert/Order, i kombinationsrutan uppe till höger väljer du Offert. Bläddra fram eller ange offertnumret i fältet Nr. uppe till höger och tryck på Enter. Klicka på sista knappen från vänster, ett fönster öppnas där du har möjlighet att ändra order- och leveransdag, markera i kryssrutan om du vill. Gå till Order och klicka på OK.

En order som är utlevererad kan du inte titta på, raderna omvandlas till fakturarader och därmed försvinner ordern.

Välj Program - Offert/Order - Utleverans. Markera för offerten/ordern och klicka på knappen Rad. Order.

Ja, du kan skriva ut en följesedel i efterhand. Välj Arkiv - Utskriftscentral. Under Modul väljer du Order/Lager/Inköp, markera för Följesedel och ange fakturanummer på urvalsfälten. Obs! Om du jobbar med samlingsfakturering eller om fakturan är överförd så fungerar det inte.

För att kunna jobba med lager måste du uppgradera till programvariant 3000 av Visma Compact. Du välkommen att kontakta Visma Spcs för hjälp.

Ja, genom att markera rutan Inkl moms på artikeln som du hittar under Register - Artiklregister.

Ja, så länge det inte finns några transaktioner på artikeln. Välj Register - Artikelregister - Artikelregister, ta fram artikeln och klicka på knappen Radera.

Är ni flera som arbetar i samma företag, och på servern har Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008, kan en ändrad inställning på servern åtgärda detta, samt snabba upp Compactprogrammet. Läs mer i:

Database error -310

Långsamt nätverk