Lägg till kund

Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig.

När du lägger till en ny kund anger du bland annat de uppgifter som behövs för att kunna skapa en faktura till kunden. Vid Sök ny kund, högst upp under Grunduppgifter, kan du enkelt få fram kundens uppgifter genom att söka på eller namn.

  1. Gå till Försäljning - Kunder.
  2. Välj Ny kund.
  3. Ange de uppgifter du vill använda för att söka efter en kund i sökfälten intill Sök ny kund.
  4. Klicka på det sökresultat som stämmer med leverantörens uppgifter i listan som visas, så att dessa fylls i automatiskt.
  5. Om kunduppgifterna har lagts in manuellt väljer du om kunden är ett företag eller en privatperson vid fältet Kundtyp.

Den kundtyp du väljer styr om beloppen på fakturan ska visas inklusive eller exklusive moms.

  1. Fyll i kundens övriga uppgifter. Du kan även lägga till anteckningar för dina kunder.
  2. Välj Spara. Kunden visas nu i listan Kunder.
Observera att om du vill skicka e-fakturor via Kivra till privatpersoner så måste du ange hela det 12-siffriga personnumret.

Med tjänsten Visma Kreditupplysning kan du göra en anmärkningskontroll eller en kreditupplysning på din kund. Läs mer i avsnittet Gör kreditupplysning.

Relaterade avsnitt

Skapa faktura
Importera eller exportera kundregister
Artikeletiketter
Kundetiketter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.