Visma Tid Pro

Importera

Under Inställningar - Affärsmöjligheter - Importera kan du importera affärsmöjligheter från andra program. Det gör du genom att klicka på knappen Importera i övre högra hörnet. Uppgifterna som du ska importera måste vara i Excel-format och ha en viss uppställning.

För att få hjälp med hur uppgifterna ska vara uppställda kan du ladda ner en mall som du kan ha som underlag. Mallen laddar du ner genom att klicka på knappen Importera och därefter klickar du på länken i den blå informationsrutan. Tänk på att kontakten som affärsmöjligheten ska kopplas till måste finnas upplagd i Visma Tid Pro innan importen görs.

Fält som måste anges för att en import ska kunna göras:

Kundnummer	Detta fält är obligatoriskt. Importen går på kundnummer i första hand även om du har angett något i fältet Organisationsnummer.
Organisationsnummer	Detta fält är obligatoriskt. Organisationsnumret ska vara angivet i exakt samma format som på kontakten.
Titel	Detta fält är obligatoriskt. Här anges namnet du vill att affärsmöjligheten ska ha.
StatusNamn	Detta fält är obligatoriskt. Här anges det steg i säljprocessen dit du vill att affärsmöjligheten ska importeras till. Stavningen måste vara identisk med någon av de säljprocesser som finns upplagda under Inställningar - Affärsmöjligheter - Säljprocesser.
AnsvarigEpost	Detta fält är obligatoriskt. Här anges den e-postadress som finns angiven på den användaren i Visma Tid Pro som ska vara ansvarig för affärsmöjligheten. Användaren måste ha licensen Standard eller Total samt vara behörig till programdelen Affärsmöjligheter.
FörväntadOmsättning	Detta fält är valfritt. Beloppet anges med siffror, t ex 20000.
FörväntatStängningsdatum	Detta fält är valfritt. Datumet anges enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Beskrivning	Detta fält är valfritt. Den texten du anger här förs över till fältet Beskrivning inne på affärsmöjligheten.

När filen laddas upp och du väljer Importera sker en validering av fälten. Om något i filen inte kan importeras visas ett felmeddelande. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att importen ska kunna göras.