Säljprocess

Under Inställningar - Affärsmöjligheter - Säljprocess lägger du till de steg i säljprocessen som ska användas för ditt företag. Säljprocessen hjälper dig att få en överblick över var i processen en affärsmöjlighet befinner sig. Varje steg i säljprocessen blir en egen kolumn i säljtavlan.

Tre steg i säljprocessen skapas automatiskt: Förfrågan, Offert och Förhandling. Du kan döpa om de här stegen, ta bort dem eller skapa fler genom att välja Lägg till processteg.

För varje steg du lägger upp kan du ange sannolikhet i procent. När du sedan skapar en affärsmöjlighet får den automatiskt den sannolikhet som är angiven för det steg som affärsmöjligheten skapats i. Du kan också ange vilken sorteringsordning själva steget ska ha, det vill säga var i säljprocessen det aktuella steget kommer in. För de steg som skapas automatiskt har Förfrågan sorteringsordning 1, Offert sorteringsordning 2 och Förhandling sorteringsordning 3.

Relaterade avsnitt