Alla kontakter

Under Kontakter - Alla kontakter visas en lista med alla företagets kontakter, oavsett om de är av typen Företag eller Person. Vilken typ av kontakt det är anger du när du skapar kontakten.

När du skapar en kontakt kan du också ange vilken relation du har till den, om det till exempel är en kund eller leverantör. En kontakt kan ha flera relationer. Relationen blir en klassificering av dina kontakter och kan sedan användas för att filtrera personer och företag. De relationer som finns att välja på är Kunder, Kontaktpersoner, Leverantörer, Grossister, Återförsäljare, Samarbetspartner och Underkonsulter. Du skapar en ny kontakt genom att klicka på Ny kund.

Det är endast användare med licenserna Standard och Total som kan skapa och se kontakter.

Via Kontakter - Alla kontakter kan du även exportera dina kontakters mejladresser och skicka sms till dem. Det gör du genom att markera kontakterna i kolumnen till vänster och sedan klicka på antingen Exportera mailadresser eller Skicka sms. För att kunna skicka sms krävs det att du har ett befintligt saldo för sms. Detta ser du under Inställningar - Generellt - Saldon.

Du kan använda programmets Snabbsök för att enkelt söka efter ett företag, en person eller ett projekt. De sökträffar som visas är relaterade till varandra. Det innebär att söker du till exempel efter ett företag så visas företaget, men även projekt och personer som är knutna till det företaget. Snabbsöket visas för alla typer av användarlicenser, utom för Light.

Du kan också söka och filtrera bland dina kontakter via fälten överst i arbetsbilden. Klickar du på Visa fler sökfilter utökas dina filtreringsmöjligheter.

Vill du skicka ett dokument till din kontakt för signering, gör du det genom att ladda upp pdf-filen på fliken Filer och därefter klicka på ikonen Begär e-signering. Läs mer i avsnittet Använd e-signering.

Relaterade avsnitt