Visma eEkonomi
Skapa offert
I den här övningen ska du träna på att skapa en offert.
En offert är ett juridiskt bindande dokument som visar ett prisförslag för de varor eller tjänster som en kund är intresserad av. I vissa branscher används ofta begreppet anbud istället för offert. Det är mycket viktigt att det framgår hur länge offerten är giltig.
Förutsättningar
Övningarna är avsedda att användas i undervisningssyfte i påhittade företag. Vi rekommenderar inte att du övar i ditt riktiga företag.
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget Bygg AB | Inga förberedelser. |
| Eget skapat elevföretag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera kunder och Registrera artiklar. |
Uppgift
- Välj Försäljning - Offerter.
- Skapa en offert enligt underlaget till uppgiften. Datera offerten två månader före dagens datum.
- Skriv ut offerten.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Skapa offert.
Underlag
Att tänka på
- En offert ska vara säljande. Tänk på att lägga in textrader som förtydligar innehållet i artiklarna.
- Om mottagaren vill utnyttja möjligheten att få avdrag för husarbete (ROT/RUT) anges detta direkt i offerten. Uppgifterna följer med när offerten blir en order eller om den direkt omvandlas till en faktura.
- När en offert accepteras av kunden har du tre möjligheter:
Skapa order - används om du har tilläggstjänsten Offert & Order aktiverad. Genom att omvandla offerten till en order får du i listvyn för Offert & Order en tydlig översikt av dina pågående order. På startsidan i programmet visas det sammanlagda ordervärdet.
Fakturera - används om tjänsten eller varan levereras utan att en order skapas.
Godkänd - används om du vill ha kvar offerten och visa att den är accepterad av kunden för att sedan arbeta vidare med den vid ett annat tillfälle.
Facit
Registreringen av offerten ska se ut enligt följande:
