Visma Advisor
Skapa fakturaunderlag
Via menyvalet Fakturering i huvudmenyn kan du registrera/skapa fakturaunderlag på de tider och utlägg som har registrerats på respektive kund och även återkommande fasta priser. Nedan beskrivs arbetsgången för att skapa fakturaunderlag.
Förberedelser inför fakturering
Innan du skapar dina första fakturaunderlag bör du i Underhåll - Uppdrag koppla varje uppdrag och dess tidaktiviteter till ett artikelnummer som finns i ditt ekonomiprogram. På så sätt säkerställer du att momsen hanteras korrekt på fakturan och att den bokförs på rätt konton. Har du under Underhåll - Byråinställningar valt att specificera dina fakturor per uppdrag använd artikelnumret du angett på uppdraget. Om du däremot har valt att specificera fakturaunderlaget per uppdrag och aktivitet används istället artikelnumren som du angett på tidaktiviteterna. I utläggsregistret har du möjlighet att koppla varje utlägg till ett artikelnummer.
Skapa fakturaunderlag
- Välj Fakturering i huvudmenyn.
Nu öppnas fliken Att fakturera.
- Fyll i Ange t.o.m datum och gör dina val.
En lista med förslag på fakturaunderlag att skapa visas.
Det datum som du anger i ditt urval styr vilka registreringar som kommer med. Alla tid- och utläggsregistreringar som gjorts fram till det angivna datumet kommer med när du skapar fakturaunderlagen. Om du använder fastpris hämtas de fakturatillfällen som omfattas av datumet.
Du kan skapa fakturaunderlag för flera kunder samtidigt eller för en kund åt gången.
Skapa fakturaunderlag för flera kunder samtidigt
- Markera kryssrutan längst ut till höger, för alla kunder i listan som du vill fakturera. Som standard kommer alla kunder som visas att markeras för fakturering.
Kunder som du valt att inte markera, kommer med som förslag nästa gång du gör ett nytt urval på fliken Att fakturera.
- Klicka på Skapa fakturaunderlag i längst upp till höger på sidan. Värdet på knappen visar det aktuella antalet kunder som valts för fakturering.
- På fliken Fakturaunderlag kan du se alla fakturaunderlag som är skapade, men ej överförda till ett ekonomiprogram ännu.
- Gör eventuella korrigeringar genom att klicka på aktuellt fakturaunderlag. På fliken Fakturaspecifikation kan du ändra och lägga till registreringar. Mer information hittar du på Justera fakturaunderlag. På fliken Fakturarader ser du vilka rader som kommer att överföras till fakturan i ditt ekonomiprogram.
Skapa fakturaunderlag för en kund åt gången
- Klicka på
ikonen på till höger för den kund som du vill skapa fakturaunderlag för. - Kunden är flyttas nu över från fliken Att fakturera till fliken Fakturaunderlag.
- Klicka på fliken Fakturaunderlag. Här kan du se alla skapade fakturaunderlag, ännu ej överförda till ett ekonomiprogram.
- Gör eventuella korrigeringar genom att klicka på aktuellt fakturaunderlag. På fliken Fakturaspecifikation kan du ändra och lägga till registreringar. Mer information hittar du på Justera fakturaunderlag. På fliken Fakturarader ser du vilka rader som kommer att överföras till fakturan i ditt ekonomiprogram.
