Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter

Du kan klarmarkera bevakningspunkter när de blivit genomförda. När du klarmarkerar läggs dagens datum in som slutförande-datum på bevakningspunkten. Om datumet för klarmarkeringen inte är detsamma som datumet för slutförandet har du möjlighet att ändra det i efterhand.

Om du har ett samarbete i Visma eEkonomi kan bevakningspunkter uppdateras automatiskt när ett uppdrag är utfört av en byråmedarbetare.

Gå till Underhåll - Uppdrag för att välj vilka bevakningspunkter som ska uppdateras automatiskt. Detta gäller inte när fältet Period i uppdraget har inställningen Vecka.

Observera att om du låser upp en låst period i Visma eEkonomi måste bevakningspunkten i Visma Advisor som är kopplad till den låsta perioden ändras manuellt.
  1. Gå till Bevakningslistor.
  2. Välj uppdraget som du vill se bevakningslista för.
  3. Gör eventuella urval.
  4. Välj kunden du vill inaktivera bevakningspunkter för.
  5. Välj de bevakningspunkter som du är klar med.
  6. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Klarmarkera bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Ange Klar senast-datum på bevakningspunkter
Inaktivera bevakningspunkter/uppdrag

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.