Nyheter i Visma eEkonomi Fakturering

december 2023

 

Förbättring

Ett enklare sätta att växla mellan dina kunder

Du kan nu sluta med att gå fram och tillbaka till kundlistan för att växla till en annan kund när du är i redigeringsläge. När du redigerar en kund kommer du nu se två navigeringspilar överst till höger, så att du lätt och smidigt kan växla mellan dina kunder.

En liten trevlig funktion, eller hur?

Kunder

 

Förbättring

Order- och offertnummer i ämnesraden

Goda nyheter på väg till dig! Äntligen får du med dig offert- eller ordernumret i ämnesraden när du mailar dina offerter och ordrar till dina kunder. Och inte bara det! När du skapar en ny offert eller order kan du numera se det preliminära order-/offert-numret överst till vänster - precis som det funkar för kundfakturor idag.

Din dag blev precis ännu bättre!

Skapa offert
Skapa order

 

Förbättring

Få en översikt över dina kunder med den nya rapporten Kundlista

En ny rapport kallad Kundlista finns nu under Bokföring - Rapporter. Baserat på ett filter kan du generera en lista över aktiva och inaktiva kunder, inklusive information så som nummer, namn, kontaktuppgifter, status, och om du vill, personnummer eller organisationsnummer.

Du kan så klart se rapporten direkt i programmet eller välja att ladda ner den som PDF- eller CSV-fil. Vi hoppas att detta hjälper dig att få en översikt över dina kunder!

Rapporter

 

Förbättring

En ny rapport för dina projekt

Med vår nya rapport “Projektlista” kan du välja enstaka, flera eller samtliga av dina projekt för att få en smidig översikt. Rapporten innehåller projektnummer, projektnamn, tilldelad kund, start- och slutdatum, samt status. Du kan se rapporten direkt i programmet eller välja att ladda ner den som PDF- eller CSV-fil.

Gå till Bokföring - Rapporter för att skapa din egen projektlista idag!

Rapporter

 

Kundönskemål

Visa SEK på utskrifter av försäljningsdokument

Red ut oklarheter kring valuta genom att aktivera vår mycket efterfrågade funktion för att visa SEK på utskrifter av försäljningsdokument. Bara gå till Inställningar - Företagsinställningar och fliken Försäljningsuppgifter. Klicka i rutan Visa SEK på försäljningsdokument, så appliceras det på utskrifterna för offerter, ordrar, och fakturor för dina svenska kunder.

Företagsinställningar

 

Förbättring

Välj alla resultatenheter med bara ett klick

Om du arbetar med resultatenheter så har vi lite härliga nyheter till dig! Vi har gjort det betydligt enklare i flera rapporter genom att lägga till en kryssruta, som kan komma till stor nytta. Istället för krångla till det och välja en resultatenhet i taget, kan du nu helt enkelt välja kryssrutan Välj alla. Denna härliga funktion kan avnjutas i följande rapporter:

 

 

  • Kontoanalys

  • Balansräkning

  • Huvudbok

  • Resultaträkning

  • Försäljningsstatistik

  • Försäljningsstatistik månadsvis

Bestäm om du vill skapa en separat rapport för varje resultatenhet eller om du vill ha en gemensam rapport för de resultatenheter du valt. Det här funktionen är tillgänglig för rapporterna Balansräkning, Huvudbok och Resultaträkning.

Njut av enkelheten!

Rapporter

 

Förbättring

Det är en perfekt matchning!

Vi har gjort det ännu enklare att börja skicka e-fakturor till dina kunder. När du skapar en ny kund eller redigerar en befintlig kund, kommer vi att kontrollera om organisationsnumret finns upplagt som mottagare av e-fakturor. Om det är en perfekt matchning kommer kunden bli kopplad automatiskt. Så nästa gång du ska kicka en faktura till den kunden, kommer e-faktura att vara det föredragna sättet. Hur enkelt som helst!

Om det inte blir en perfekt matchning kommer du fortfarande att ha chansen att få reda på om kunden kan ta emot e-fakturor eller inte. Läs mer i avsnittet Lägg till kund.

Glad e-fakturering!

Lägg till kund
Skicka e-fakturor

 

Kundönskemål

Betalningsbekräftelse till din tjänst!

När du fått full betalning för din faktura kan du skapa en betalningsbekräftelse till din kund. Det är bara att öppna fakturan och välj Skapa betalningsbekräftelse som pdf under knappen Skicka eller skriv ut. Detta alternativ är bara tillgängligt om fältet Betalningsvillkor är satt till X antal dagar netto på kunden.

Snart kommer även möjligheten att skicka betalningsbekräftelser via e-post direkt från programmet.

Registrera inbetalning via kundfakturalistan

 

Kundönskemål

En ny rapport på väg

Rapporten Försäljningsstatistik månadsvis finns nu tillgänglig under Bokföring - Rapporter. Den liknar rapporten Försäljningsstatistik, men fokuserar endast på artikelstatistik. Du kan filtrera på artikelnummer, artikelgrupper, projekt och resultatenheter. Filtren för projekt och resultatenheter finns tillgängliga i de fall de används. Rapportutskriften inkluderar kolumnerna Artikelnummer, Artikelnamn, Statistik, och en kolumn för varje vald månad.

Den här rapporten har varit starkt efterfrågad, så vi hoppas att du kommer att gilla den!

Rapporter

 

Förbättring

Samma grymma program - med en ny attityd!

Visma eEkonomi Fakturering har fått en makeover och målats i våra nya härliga färger - korall, vanilj och lila. Det är endast färg och form vi ändrar - annars är allt som vanligt!

Den nya looken går i linje med vårt nya varumärke. Vi vill att glädjen och energin som präglar vår företagskultur verkligen ska synas. Häng med - resan har bara börjat!

 

Förbättring

Förbättrade PDF-rapporter och mindre korrigeringar i Kontoanalys

Det är nu möjligt att skapa PDF-utskrifter av verifikationer som syns i de utfällda raderna i flikarna Balansräkning och Resultaträkning under Kontoanalys, för att det ska vara enkelt för dig att ta fram och skriva ut särskilda bokföringshändelser från dina rapporter.

När vi ändå var igång gick vi in och fixade några grodor som du kanske har stött på. Till att börja med blandar vi inte längre punkter och kommatecken i våra PDF-rapporter - de är alltså helt enhetliga nu! Och slutligen hänger inställningen Visa alla konton med i utskriftsdialogen som det var tänkt från början. Bättre sent än aldrig, eller hur?

 

Förbättring

Missa inte nya e-fakturor

Brukar du missa att du har fått nya e-fakturor i Visma eEkonomi? Den nya standardinställningen gäller för alla företag förutom redovisningsbyråer, och med dessa inställningar får du e-post varje gång du har mottagit en ny e-faktura. Du kan så klart justera inställningen om du hellre vill få e-postpåminnelser dagligen eller veckovis istället. Då är det bara att ta en titt på Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - E-postinställningar för mottagna e-fakturor.

Har du redan rutan iklickad och fixat inställningarna på egen hand sedan tidigare? Lugnt, inget kommer att ändras!

Företagsinställningar

 

Kundönskemål

Nya filter för en smidig sortering av dina offerter

Nu kan du sortera dina offerter ännu bättre! I flikarna Pågående offerter och Avslutade offerter är det nu möjligt att sortera på alla statusar en offert kan ha.

Samtidigt som vi släpper dessa filter kommer vi också ändra namn på en av flikarna. Från Skickade offerter till Pågående offerter.

Offerter

 

Kundönskemål

En efterlängtad uppdatering av kundregistret

Du kan nu lägga till olika leveransvillkor och leveranssätt i CSV-filen för att göra en snabb och enkel import av kundregistret - men det är inte allt! Du kan också skapa nya leveransvillkor och leveranssätt som inte tidigare har funnits i programmet. Programmet kommer då skapa och lägga till dem i kundinformationen. Ganska schysst, eller hur?

Ovanpå det har vi också lagt till en ny kolumn i CSV-filen där du kan lägga till och importera kundgrupper. Vill du lägga till flera kundgrupper på en och samma kund? Inga problem! Bara separera kundgrupperna med ett semikolon så är det klart.

Importera eller exportera kundregister

 

Förbättring

Äntligen stöd för fler företagsformer i Visma Betalt Direkt

Javisst! Visma Betalt Direkt - tjänsten som låter dig sälja fakturor, är nu inte längre begränsad till enbart aktiebolag. Vi har nu även stöd för enskild firma och handelsbolag.

Visma Betalt Direkt

 

Förbättring

Nu har vi stöd för negativt antal på orderrader

Precis som för offerter och kundfakturor är det nu möjligt att lägga till ett negativt antal på orderrader.

Om du erbjuder kunden en rabatt, kan du göra det genom att lägga till en negativ rad på ordern. Om du till exempel erbjuder ”köp 3 betala för 2” lägger du till en artikelrad på ordern där du anger 3 i kolumnen Antal. På raden nedanför lägger du till samma artikel, men där anger du -1 i kolumnen Antal. På så vis ser din kund tydligt på ordern att du dragit av den utlovade rabatten.

Skapa order

 

Förbättring

Kreditera sålda fakturor för dig som använder kontantmetoden

För dig som säljer fakturor via Visma Betalt Direkt och använder dig av kontantmetoden är det nu möjligt att kreditera en såld faktura i Visma eEkonomi Fakturering. Observera att det endast är möjligt att kreditera hela fakturan.

Du krediterar den sålda fakturan på samma sätt som när du krediterar en vanlig faktura. Den enda skillnaden är att du får olika alternativ när du bokför kreditfakturan, beroende på om du har registrerat betalning eller inte för den sålda fakturan.

Vi har även gjort förändringar i hanteringen av sålda fakturor i Visma Betalt Direkt för dig som använder kontantmetoden. Nu bokförs försäljningen när du registrerar inbetalningen från Visma Betalt Direkt under Kassa- och bankhändelser.

Kreditera en såld kundfaktura

 

Lagkrav

Nya regler för grön teknik

Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för grön teknik.

Skattereduktionen för installation av solceller ökas från dagens 15 % till 20 %. När du aktiverar inställningen Fakturerar grön teknik under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, visas ett nytt fält där du kan ange procentsatsen på egen hand. Standardvärdet är 15 %.

 

Kundönskemål

Planerat leveransdatum på offerter

Din önskan är vår lag! I Visma eEkonomi Fakturering kan du nu lägga till ett planerat leveransdatum på offerter. Tidigare gick det bara att göra på ordrar. Om du skapar en order utifrån en offert, kommer det planerade leveransdatumet att överföras till ordern. Datumet kommer även att synas på utskrifter.

Skapa offert
Skapa order

 

Förbättring

Totalbelopp exklusive moms på utskrifter

Nu kan du visa totalbeloppet exklusive moms på offerter- och orderutskrifter för dina företagskunder. Se till att aktivera inställningen Visa totalbelopp exkl. moms för företag på offert-/orderutskrift, som du hittar under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter.

Företagsinställningar

 

Förbättring

Förbättrad Kivra-validering

Nu har du ännu större möjlighet att hitta kunder som använder Kivra.

Tidigare kunde du bara söka på det 12-siffriga personnumret för att se om dina kunder kan ta emot e-fakturor via Kivra. Nu är det även möjligt att använda den 10-siffriga varianten.

Men inte nog med det! Vi har också gjort det möjligt att söka på kundernas e-postadresser för att se om de kan ta emot e-fakturor via Kivra.

Skicka e-fakturor

Förbättring

Nya fält för rot/rut och grön teknik

Vi har lagt till nya fält i kundregistret där du kan fylla i uppgifter som avser rot/rut och grön teknik. Uppgifterna från dessa fält kommer vara förifyllda på kundfakturan när du väljer kryssrutan Husarbete eller grön teknik, för att göra det enklare och smidigare för dig att skapa fakturan.

Om fakturan har nya uppgifter som inte stämmer med det som är registrerat på kunden, kommer programmet att fråga dig om du vill uppdatera kunden med de nya uppgifterna.

Redigera kunduppgifter
Skapa faktura med rot-/rutavdrag
Skapa faktura med avdrag för grön teknik

Kundönskemål

Visma Betalt Direkt stödjer nu rot/rut och grön teknik

Det är nu möjligt att sälja dina fakturor för rot/rut och grön teknik via Visma Betalt Direkt. Tänk på att dina kunder måste betala fakturan till Visma Betalt Direkt innan du kan ansöka om skattereduktion hos Skatteverket. Du får en notifiering i programmet när Visma Betalt Direkt har mottagit betalningen från din kund.

Visma Betalt Direkt
Skapa kundfaktura

Förbättring

Bättre namn på flikarna i webbläsaren

Nu har flikarna i webbläsaren fått namn. Om du gillar att arbeta med flera flikar öppna samtidigt, för olika delar av programmet, har vi nu gjort en förbättring som passar dig. Nu ser du nämligen var i programmet du är genom att titta på flikarna i din webbläsare, så att du enkelt kan växla mellan exempelvis Kassa- och bankhändelser och Leverantörsfakturor. Snabbt och effektivt!

Förbättringar för husarbete och grön teknik

När du skapar kundfakturor för husarbete eller grön teknik kommer du nu kunna se vilken status din faktura har genom gula, gröna och röda hus på fakturaraden. Det gula huset indikerar att kunden har betalat sin del och att du nu kan exportera en fil att ladda upp hos Skatteverket under Inställningar - Import och export. När du exporterar filen kan du nu även välja att inkludera alla eller några fakturor i exporten. Du kan även se den totala skattereduktionen för de valda fakturorna högst upp i fönstret.

När du väl har exporterat filen att ladda upp hos Skatteverket blir huset grönt medan du inväntar beslut. Om din ansökan om skattereduktion får avslag, kan du även registrera avslaget manuellt direkt på fakturan. Läs mer i avsnitten Arbeta med husavdrag och Arbeta med avdrag för grön teknik.

Ny sökfunktion

Eftersom vi ständigt utökar vårt produktutbud under Appar och tillval inne i programmet, har vi nu lagt till en ny sökfunktion som hjälper dig hitta exakt det du letar efter. Med det nya söket kan du utforska och navigera bland de tillval, appar och utbildningar vi erbjuder inne i Visma eEkonomi Fakturering.

Kivra-integrationen får mer funktionalitet

Om du skickar dina fakturor via Kivra till dina kunder, så har vi lite nyheter till dig. I den här versionen har vi gjort följande förbättringar:

  • Skicka påminnelser via Kivra, både från enstaka fakturor till flera fakturor på en gång.

  • När du skapar flera fakturor på en gång kan du nu välja den nya åtgärden Skicka till Kivra

  • När du använder funktionen Hantera flera fakturautkast kan du välja den nya åtgärden Skicka till Kivra

  • I fältet Bankgiro under Företagsinställningar - Grunduppgifter, har vi lagt till ett meddelande som informerar dig om att du behöver ha ett bankgiro- eller postgironummer för att dina kunder ska kunna betala sina fakturor direkt i Kivra

  • Tidigare skapade fakturor som har skickats som pdf, e-post eller brev kan nu skickas om via Kivra.

Basera momsredovisning på leveransadress

Vi har förbättrat funktionaliteten för OSS (One Stop Shop) genom att lägga till möjligheten att använda leveransadressen för momsberäkning. Om du lägger till en leveransadress på din kund, där landet skiljer sig från fakturaadressen, kan du nu aktivera den nya inställningen Basera momsredovisning på leveransadress.

Pdf-rapport för kundfakturor

En ny rapport har lagts till där du kan skapa en pdf för flera fakturor. Välj ett datum och ett fakturanummerintervall för att hitta de fakturor du vill ha med i pdf:en. Rapporten heter Pdf-rapport kundfakturor och du hittar den under Försäljning - Rapporter.

Fraktkostnad för inköpsorder

Det är nu möjligt att lägga till total fraktkostnad på inköpsordern. När du registrerar inleveransen kan du antingen låta Visma eEkonomi Fakturering fördela fraktkostnaden automatiskt på artikelraderna genom att välja inställningen Fördela fraktkostnad, eller så väljer du att göra det manuellt.

Den här funktionaliteten finns också tillgänglig när du registrerar en manuell inleverans från Lager- och artiklar - In- och utleveranser.

Visma Betalt Direkt Komplett

I Visma eEkonomi Fakturering kan du sälja dina fakturor en och en via Visma Betalt Direkt, för att effektivisera din verksamhet. Nu har vi också lanserat Visma Betalt Direkt Komplett, där du kan sätta upp ett avtal om att sälja dina framtida fakturor. På så vis tar Visma hand om alla dina fakturor i fortsättningen, vilket säkerställer ett stabilt kassaflöde då du alltid får betalt redan nästa dag och du får mer tid över till att fokusera på det du brinner för.

Kreditera sålda fakturor

För dig som säljer fakturor via Visma eEkonomi Fakturering och använder dig av faktureringsmetoden är det nu möjligt att kreditera en såld faktura i Visma Betalt Direkt. Observera att det endast är möjligt att kreditera hela fakturan.

Du krediterar den sålda fakturan på samma sätt som när du krediterar en vanlig faktura. Den enda skillnaden är att du får olika alternativ när du bokför kreditfakturan, beroende på om du har registrerat betalning eller inte för den sålda fakturan.

Läs mer om de olika valmöjligheterna när du krediterar en såld faktura i avsnittet Kreditera en såld kundfaktura.

Etiketter byter namn till grupper

För att förtydliga funktionen har vi nu bytt namn på kundetiketter och artikeletiketter till kundgrupper och artikelgrupper. Genom att enkelt lägga till de grupper du behöver och koppla en kund eller artikel till en eller flera av grupperna får du en bättre överblick när du filtrerar på dessa i listor och rapporter i programmet. Läs mer i avsnitten Artikelgrupper och Kundgrupper.

Sökord: uppdateringar, nyheter

Filmer

Se alla filmer om Visma eEkonomi Fakturering

Supportforum

Upptäck Visma eEkonomi - bokföring och fakturering på autopilot!