Visma eEkonomi Smart
Kreditera en såld kundfaktura
Detta gäller dig som säljer dina fakturor via tjänsten Visma Betalt Direkt.
Om du har sålt en kundfaktura som är felaktig eller om den av någon annan anledning inte ska betalas av din kund, kan du skapa en kreditfaktura.
När du skapar en kreditfaktura utgår du alltid från den sålda fakturan som du har skapat tidigare. Observera att det bara är möjligt att kreditera hela fakturan. Du blir påmind om detta i programmet.
Om du har mottagit betalning för den sålda fakturan
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj den faktura du vill kreditera.
- Välj Åtgärder - Kreditera.
Nu öppnas en kreditfaktura med samma kund- och artikeluppgifter som debetfakturan. Alla fält är låsta eftersom det bara är möjligt att kreditera hela fakturan.
- Gör något av följande val när du är färdig med kreditfakturan:
| Skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. |
| Skapa pdf | Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper. |
| Skicka e-faktura | Fakturan skickas till kunden som en e-faktura. |
| Skicka som brev | Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. |
Den ursprungliga felaktiga fakturan och kreditfakturan kommer att ta ut varandra i bokföringen och en ny verifikation, Ombokning före återbetalning, kommer att skapas. En kopia av kreditfakturan kommer att skickas till Visma Betalt Direkt som annullerar den ursprungliga sålda fakturan. En faktura för återbetalning av den sålda fakturan kommer då att skickas till dig.
Om du har mottagit betalning för den sålda fakturan men inte registrerat det i programmet
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj den faktura du vill kreditera.
- Välj Åtgärder - Kreditera.
Nu öppnas en kreditfaktura med samma kund- och artikeluppgifter som debetfakturan. Alla fält är låsta eftersom det bara är möjligt att kreditera hela fakturan.
- Gör något av följande val när du är färdig med kreditfakturan:
| Skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. |
| Skapa pdf | Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper. |
| Skicka e-faktura | Fakturan skickas till kunden som en e-faktura. |
| Skicka som brev | Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. |
Innan du kan skicka kreditfakturan, visas en dialogruta där du måste ange om du har mottagit betalning eller inte för den sålda fakturan.
- Välj Ja.
- Välj Skapa kreditfaktura.
Den ursprungliga felaktiga fakturan och kreditfakturan kommer att ta ut varandra i bokföringen och en ny verifikation, Ombokning före återbetalning, kommer att skapas. En kopia av kreditfakturan kommer att skickas till Visma Betalt Direkt som annullerar den ursprungliga sålda fakturan. En faktura för återbetalning av den sålda fakturan kommer då att skickas till dig.
Om du inte har mottagit betalning för den sålda fakturan
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj den faktura du vill kreditera.
- Välj Åtgärder - Kreditera.
Nu öppnas en kreditfaktura med samma kund- och artikeluppgifter som debetfakturan. Alla fält är låsta eftersom det bara är möjligt att kreditera hela fakturan.
- Gör något av följande val när du är färdig med kreditfakturan:
| Skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. |
| Skapa pdf | Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper. |
| Skicka e-faktura | Fakturan skickas till kunden som en e-faktura. |
| Skicka som brev | Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. |
Innan du kan skicka kreditfakturan, visas en dialogruta där du måste ange om du har mottagit betalning eller inte för den sålda fakturan.
- Välj Nej.
- Välj Skapa kreditfaktura.
Om du använder faktureringsmetoden
Den ursprungliga felaktiga fakturan och kreditfakturan kommer att kvittas mot varandra och två nya verifikationer, Ombokning av fordran och Återföring av avgift, kommer att skapas. En kopia av kreditfakturan kommer att skickas till Visma Betalt Direkt som annullerar den ursprungliga sålda fakturan. Någon faktura för återbetalning av den sålda fakturan behöver därför inte skickas till dig och inte heller kommer någon factoringavgift att tas ut.
Om du använder kontantmetoden
Den ursprungliga fakturan och kreditfakturan kommer att kvittas mot varandra. En kopia av kreditfakturan kommer att skickas till Visma Betalt Direkt som annullerar den ursprungliga sålda fakturan. Någon faktura för återbetalning av den sålda fakturan behöver därför inte skickas till dig och inte heller kommer någon factoringavgift att tas ut.
Relaterade avsnitt
|
Visma Betalt Direkt |
|
|
Skapa kundfaktura |
|
|
Kreditera kundfaktura |
|
|
Matcha inbetalningar manuellt |
|
|
Ångra en kundfaktura |
|
|
Kreditera faktura med rot-/rutavdrag |
|
Arbeta smartare
Sökord: Ta bort faktura, ändra faktura, delkreditera faktura, kreditera delvis, kreditera del av faktura, kreditera såld faktura