Avtal, fliken Medlems-/kunduppgifter

Här kan du skriva in en leveransadress om den avviker från fakturaadressen. Om du har lagt upp flera avvikande leveransadresser på medlemmen/kunden kan du välja vilken adress som ska gälla för just detta avtal. Genom att fälla ner listknappen kan du välja adress, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

En markering i den här rutan medför att betalningspåminnelse ska kunna skickas till medlemmen/kunden. Som förslag ges det du har lagt in i registret. Är det en medlem som inte finns i registret får du som förslag det du har angett i inställningarna för faktura under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden. Du kan ändra det genom att klicka i rutan.

Här markerar du om faktureringen av det här avtalet ska finnas med på den periodiska sammanställningen för EU-handel.

Finns det en markering här betyder det att medlemmen/kunden är en exportkund. Då blir det inte någon moms på fakturorna. Du kan inte arbeta med priser inklusive moms för en exportkund. Som förslag får du det som du har angett i kundregistret.

Här visas kundens GLN. Detta nummer används bland annat för identifiering av avsändare och mottagare m m i samband med transport av gods.

Här visas ISO-kod och namn för aktuellt land. Du kan ändra genom att välja en ny kod i listan.

Här visas den aktuella medlemmens/kundens namn. Här får det plats 50 tecken.

Här visas medlemmens/kundens postadress resp leveransadress. Du kan ändra uppgiften tillfälligt här. Den ändras då inte i kundregistret. Du kan använda upp till 35 tecken här.

Om medlemmen/kunden har mer än en postadressrad visas den här. Du kan ändra uppgiften tillfälligt här. Den ändras då inte i kundregistret. Du får plats med 35 tecken i detta fält.

Här visas den aktuella medlemmens/kundens postnummer och ort alternativt det postnummer och ort dit leveransen ska skickas. Du kan ändra uppgiften tillfälligt här. Den ändras då inte i kundregistret. Vill du ändra postnumret kan det bestå av 12 tecken. Skriver du in ett svenskt postnummer behöver du inte använda något blanksteg i numret, det läggs in automatiskt. I fältet Ort kan du använda upp till 24 tecken.

Här visas koden för den prislista som är knuten till medlemmen/kunden. Du kan ändra den genom att välja en ny kod i listan. Om det finns ett rabattavtal knutet till medlemmen/kunden kan du inte skriva något i det här fältet.

En markering i den här rutan medför att påminnelseavgift ska kunna tas ut av medlemmen/kunden. Som förslag ges det du har lagt in i registret. Är det en medlem som inte finns i registret får du som förslag det du har angett i inställningarna för faktura under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden. Du kan ändra det genom att klicka i rutan.

Här visas koden för medlemmens/kundens rabattavtal. Du kan ändra det genom att välja ett nytt avtal i listan.

En markering i den här rutan medför att medlemmen/kunden ska kunna räntefaktureras. Som förslag ges det du har lagt in i registret. Är det en medlem som inte finns i registret får du som förslag det du har angett i inställningarna för faktura under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden. Du kan ändra det genom att klicka i rutan.

En markering i rutan Spara text betyder att  texten i fälten Text 1-3 följer med till fakturan om du skapar en faktura från avtalet.

Här kan du skriva in texter som du vill få ut på avtalet men som inte ska skrivas ut på något annat dokument. Text som läggs till direkt på fliken Medlems-/kunduppgifter kommer enbart med på det specifika avtalet. Det går att skriva maximalt 60 tecken per rad.

Vill du att texten ska följa med när du väljer kommandot Skapa faktura sätter du en markering i rutan för Spara text. Gör du inte det så byts texten ut till den dokumenttext som finns angiven för fakturan.

Vill du ha en återkommande text på alla fakturor lägger du till den under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Försäljning - Dokumenttexter.

För att kunna fakturera kunder i andra EU-länder som exportkunder måste du ange kundens VAT-nummer (EUs momsregistreringsnummer) här. Detta nummer måste finnas på fakturan. Din företags VAT-nummer måste också finnas med på fakturan. Det lägger du in i inställningarna. Om VAT-nummer saknas på fakturan måste du använda svenska momsregler.

Om avtalet och sedan fakturan avser privatpersoner i andra EU-länder så behöver inte VAT-nr anges, utan istället ska One Stop Shop (OSS) vara markerat. Då kommer det aktuella landets momssatser att används och sedan redovisas via OSS.